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【风口研报】这家被市场忽略的“苹果概念股”单季业绩创历史新高!

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发表于 2019-11-06 13:42:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
       精研科技:消费电子正成为当前市场的风口,而MIM(金属注射成形)工艺渗透率将持续提高;华泰证券分析师胡剑认为,精研科技产品已广泛应用于苹果、三星、vivo、OPPO、fitbit、小米、谷歌等国内外知名消费电子品牌,业绩爆发可期;公司主力客户已完成由fitbit向苹果的切换,将受益于iPhone销量的爆发。

       11月6日讯,消费电子正成为当前市场的风口,而MIM(金属注射成形)工艺在智能手机、智能手表、折叠屏转轴、TWS转轴等方向具备较强可拓展性,渗透率或将持续提高。

       华泰证券分析师胡剑认为,精研科技作为国内唯一以全MIM产品为主业的上市公司,产品已广泛应用于苹果、三星、vivo、OPPO、fitbit、小米、谷歌等国内外知名消费电子品牌,业绩爆发可期。

       精研科技是国内MIM产业龙头企业,位于MIM行业全球第一梯队。公司当前已经具备喂料开发、模具设计与制作、MIM产品制造、金属表面处理等多项专业能力,技术壁垒、经验壁垒、客户壁垒三重加持下毛利率显著高于同类公司平均值。

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       精研科技成功研发升降式摄像头、双摄、三摄、四摄的MIM支架以及折叠屏手机、TWS耳机充电壳的转轴件转化为后期订单,在经历了主力客户切换的阵痛期之后,三季度实现净利润0.53亿元,同比增长82.64%,创历史新高。

       MIM件具有平衡产品设计复杂化和成本约束的优势,各大终端品牌正逐步增大产品在消费电子产品的应用,MIM件在汽车电子、医疗器械等领域的应用也在快速兴起。据FineMIM数据,预计全球MIM市场将成2018年的29亿美金增长到2026年的52.6亿美金。精研科技作为MIM行业全球第一梯队企业,受益明显。

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       折叠屏有望接力全面屏成为扩大手机显示尺寸的创新方案,微软的MIM动态支点铰链设计是目前折叠屏手机弯折处主流方案,而三星也在2017年8月份提交采用MIM转轴的折叠屏手机设计专利。随着OLED折叠屏手机的推广,MIM行业将迎来另一重磅增量。

       根据胡剑调研得到反馈,目前精研科技在核心客户的单摄、双摄支架中均处于主力供应商地位,明后两年更高ASP的双摄(ASP较单摄提升80%-100%)、三摄支架(ASP较双摄提升50%-70%)将持续渗透。

       华泰证券分析师胡剑认为,精研科技已完成主力客户由fitbit向苹果的切换,iPhone明年的创新力度及5G换机带动的销量预期乐观,同时公司在MIM行业具有稀缺性和领先性,目标价81.28-86.21元,首次覆盖给予买入评级。
发表于 2019-11-06 17:03:35 | 显示全部楼层
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