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【风口研报】消费电子迎来风口,这家龙头公司独享两大重磅催化

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发表于 2019-11-06 10:20:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
       消费电子:消费电子产业链业绩向好,西南证券分析师仇文妍认为,消费电子产业链上公司有手机射频及相关零部件价值提升、国产替代带来的投资机会和新产品迎来三条业绩增长主线;对于投资机会,西南证券分析师仇文妍建议关注卓胜微、立讯精密等优秀上市公司

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       iPhone11系列销量超预期、华为Mate30系列大卖以及物联网终端持续火热,带动消费电子产业链业绩向好。

       展望未来,西南证券分析师仇文妍认为,消费电子产业链上公司有手机射频及相关零部件价值提升、国产替代带来的投资机会和新产品迎来三条业绩增长主线。

       通信技术发展加入更多的频段,手机射频模块的重要性更加突出,5G技术的引入让手机内射频前端的数量将会不断增加。

       单个手机终端的射频前端器件价值增长的趋势明显,据官方数据,三星、苹果等旗舰机型内的射频前端价值甚至超过12.8美金。对应消费电子板块来说,涉及射频前端及相关元器件的公司有望受益。

       因为中美贸易摩擦等因素,华为等公司为了自身供应链安全,将大量订单转移到了国内,扶持国内供应商,进口替代逻辑公司有望受益。

       消费电子板块还有TWS耳机等新产品的刺激,苹果发布的几代AirPods大获成功,同时,随着高通和华为自研的TWS新技术逐渐推广市场,TWS耳机有望接力手机成为消费电子主要增长点。

       对于投资机会,西南证券分析师仇文妍建议关注卓胜微、立讯精密等优秀上市公司。

       卓胜微:公司是国内优质的射频芯片设计厂商,年中正式进入华为供应链,同时受益于射频前端价值提升和国产替代双重机会。

       立讯精密:消费电子是公司第一大收入来源,核心产品TWS耳机市场渗透率持续提升。2017年领先市场实现TWS耳机量产,是苹果Airpods核心供应商,长期保持市占率70%以上。谷歌和华为等相关产品也有望迎来销量持续提升,公司有望进一步拓展大客户并持续受益。
发表于 2019-11-06 12:24:23 | 显示全部楼层
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发表于 2019-11-06 12:25:46 | 显示全部楼层
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