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【脱水研报】被忽略的5G非常重要的核心材料,基站应用8-16倍增长,94%市场被国外垄断

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发表于 2019-11-06 09:07:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
       被忽略的5G非常重要的核心材料,基站应用8-16倍增长,94%市场被国外垄断,A股这2家正快速突破;底部权重板块!它的最大催化剂终于来了,将从戴维斯双杀到戴维斯双击——1105脱水研报

       摘要

       1、航空:在岸人民币兑美元升破7关口,创三个月新高。人民币破7,谁最受益?人民币升值将成航空股估值修复重要催化剂。当前国航、南航等航空股当前PB估值1.3,股价底部估值也较低。另外吉祥航空近日关注度上升,一是核心航线占比提升,二是新增上海虹桥-北京大兴、上海虹桥-广州,航班量翻2倍起步,此外日韩航线是航司收益最好的国际航线,吉祥的日本航线的航班量同比增长103%,后面还有催化剂中日关系改善+2020年东京奥运会等。

       2、5G材料:5G时代非常重要的新材料一一GaAs/GaN,用作射频前端(PA)的衬底材料。券商仅从手机和基站端测算,市场空间至少几倍增长。GaAs技术门槛高,从材料到技术均有海外主导,国内除三安外,云南锗业有研新材均有所突破。云南锗业拥有GaAs单晶片产能为80万片/年,产品已主要销往韩国、福建、台湾等地。有趼新材拥有60万片/年GaAs衬底产能,是全球红外LED用砷化镓基片的主要供应商。

       3、冯柳持股:近期“投资大佬"冯柳持仓概念股引发市场高度关注。脱水趼报梳理发现除了冯柳的传统优势板块医药之外(持仓近4成),冯柳还大手笔新进三七互娱欣旺达、吉祥航空等个股;加仓岱美股份丽珠集团等。

       4、沪深300沪深300指数调整个股时间为每年1月和7月的第一个交易日。天风金工对将要被纳入沪深300的个股做了预测(历史预测的准确率在95%左右)新一期泰格医药、中公教育等预计将调入。

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发表于 2019-11-06 09:10:31 | 显示全部楼层
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发表于 2019-11-06 09:29:27 | 显示全部楼层
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