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【风口研报】“云计算+5G+AI”三大核心科技主题,独角兽巨头2年需求量暴增5倍

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发表于 2019-10-21 12:13:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
      服务器:国内云计算行业将中长期处于景气周期,行业龙头阿里云收入近几个季度仍维持60%以上的同比增速;服务器作为云计算的基础设施将直接受益,行业还有5G、AI和换机潮的三重催化。国盛刘高畅推荐关注浪潮信息(国内服务器行业多年第一,5G、云计算和AI上游核心卡位,最有望受益于服务器行业需求回暖和竞争格局改善)、紫光股份(旗下新华三服务器业务国内排名靠前,基于HPE技术和品牌基础,也有望受益于行业改善)。

      国内云计算行业龙头阿里云收入近几个季度仍维持60%以上的同比增速,2019Q2收入达到11.34亿美元。考虑时间发展节奏以及云计算渗透率差距,国盛证券分析师刘高畅认为,国内云计算行业将中长期处于景气周期。服务器作为云计算的基础设施将直接受益。

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       全球云计算进入甜蜜点,根据Gartner数据预测,2019年全球公有云服务市场将从2018年的1758亿美元增长17.3%,达到2062亿美元。云系统基础设施服务为该市场增长最快的领域,预计2019年将增长27.6%,达到395亿美元。

       除了公有云的崛起,在“政策层面支持+数字化转型”双重驱动下企业上云持续落地,国内开启企业上云十年周期。与美国企业上云千亿美元市场规模相比,国内只有45亿美元,存在巨大的发展空间。

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       云计算带动大型数据中心建设,服务器作为数据中心最重要的构成,运营商和云计算厂商新建大型数据中心将对服务器提出新需求。未来服务器行业的需求扩张还有三重驱动因素:

       ①2019年国内5G产业落地加速,短视频等应用流量暴增催生服务器强劲需求,北京字节跳动有限公司大数据中心在2017年初只有2-3万台服务器,而2018年服务器数量猛增到17万台; ②AI对算力需求呈现指数级增长,据国盛证券分析师刘高畅推测,2020年全球AI服务器市场达到千亿元级别,国内市场规模接近200亿元; ③国内互联网厂商一般三年换机周期,2020年新一轮采购即将开启,同时Intel第十代10nm制程消费级CPU的发布也将促使云计算厂商升级需求将于明年集中释放。

       国盛证券分析师刘高畅对服务器行业客户按照互联网厂商、运营商和企业/政府三类进行需求分析,预计2020年服务器行业需求将大幅回暖。

       在投资标的上,国盛证券分析师刘高畅推荐关注浪潮信息(国内服务器行业多年第一,5G、云计算和AI上游核心卡位,最有望受益于服务器行业需求回暖和竞争格局改善)、紫光股份(旗下新华三服务器业务国内排名靠前,基于HPE技术和品牌基础,也有望受益于行业改善),建议关注:中科曙光
发表于 2019-10-21 12:43:09 | 显示全部楼层
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发表于 2019-10-21 18:25:18 | 显示全部楼层
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