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【风口研报】这家医药公司新产品获批,背后还垄断了该潜力市场85%的原料药供应

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发表于 2019-10-11 13:36:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
       金城医药:公司谷胱甘肽保健品获批,后期国内市场预计将逐步被打开。谷胱甘肽未来有望成为维生素E级别的大产品,公司基本垄断了谷胱甘肽原料药供应,市场份额占85%以上。财通证券给予公司目标价28元,尚有40%空间。
10月11日讯,10月10日金城医药公告,全资子公司山东金城生物药业有限公司近日收到国家市场监督管理总局下发的国产保健食品注册证书,注册号为国食健注G20190188,谷宜甘牌谷胱甘肽茶多酚片获得批准注册。


       财通证券看好公司产品获批,认为谷胱甘肽(GSH)在保健品、生物肥和饲料添加剂领域具有重大潜力,未来数年业绩增速超20%以上,公司垄断经营全球谷胱甘肽原料,市场份额占比达85%以上。此外,公司谷胱甘肽的保健品在国内也逐步开始出货,未来业绩有望保持高增速,给予公司目标价28元。

       一、谷胱甘肽(GSH)有望成为维生素E级别的大产品

       GSH是人体内源性物质,具有重要生理功能的天然活性肽,其生理功能主要包括抗氧化、解毒功能等。谷胱甘肽目前主要应用于药品和保健品、功能食品和化妆品等。

       目前药用市场的需求量约200余吨,占比全球80%左右,谷胱甘肽这两年在生物肥和饲料添加领域的进展,打开了谷胱甘肽成长的天花板,预计未来三年行业复合增速将超过20%。

       而金城医药基本垄断了这一潜力市场的原料药供应,2018年国内市场全年谷胱甘肽原料药需求量近150吨,金城医药市场份额85%以上。

       二、谷胱甘肽保健食品和化妆品国内刚刚起步,公司积极卡位

       谷胱甘肽在国外市场主要用于保健品和化妆品等,抗氧化,提高免疫力,保肝和排毒美白等功效,目前国内保健用市场刚刚开始起步,主要品牌有美国普丽普莱、美国GNC健安喜、美国Drinkwel君可为等品牌,国内品牌主要是金城医药。

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       公司是全球做的最细分的谷胱甘肽保健品厂家,2018年四季度金城医药谷胱甘肽系列保健食品和面膜等开始销售,主要渠道在美容院线和医美渠道。内服谷胱甘肽保健品、外用谷胱甘肽美容套盒搭配科学导入仪器,其他OTC和电商新零售等也开始逐步铺货。

       在开发完成谷胱甘肽美白产品系列后,近日获批对于饮酒和熬夜等问题的护肝解毒产品谷宜甘牌谷胱甘肽茶多酚片上市,公司保健品定位高端,强产品组合有望持续打开市场空间。
发表于 2019-10-11 17:02:34 | 显示全部楼层
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发表于 2019-10-11 18:57:23 | 显示全部楼层
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