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【风口研报】这家公司卡位优质赛道,已累计服务6000多家医疗机构

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发表于 2019-10-11 09:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
       卫宁健康:卫宁健康作为国内医疗 IT 行业龙头,具有卡位好、交付能力强、客户广三大核心优势,已累积为全国6000多家医疗机构(总共11643家医院)提供过产品和服务。随着互联网+医疗等相关政策的持续推进,中泰证券分析师何柄谕认为,卫宁健康创新业务收入规模或将继续扩大,接下来可能迎来从亏损到盈利的重要拐点。

       10月11日讯,2018年至今,国务院、卫健委、医保局陆续发布了10余项医疗IT相关政策,从国家层面推动医疗信息化行业的快速发展。

       卫宁健康作为中国及亚洲地区唯一一家上榜IDC全球医疗科技公司TOP50榜单的企业,相比于竞争对手,公司具有卡位好、交付能力强、客户广三大核心优势。

       三大核心优势构筑企业护城河,净利润十年复合增长率超30%。

       卫宁健康是中国及亚洲地区唯一一家上榜IDC全球医疗科技公司TOP50榜单的企业,2018年医疗IT收入14.4亿元,显著高于同行。相比于竞争对手,公司具有卡位好、交付能力强、客户广三大核心优势:

       ①卡位优势:卫宁健康主要为医院提供HIS、电子病历等核心IT系统,因为系统复杂性及核心数据重要性,更换IT系统提供商的可能性相对较小。 ②交付能力优势:卫宁健康的数字化医院产品可以全面覆盖支撑医院各类业务及日常管理,外部支撑区域化信息共享及协同业务,契合国务院、卫健委的评估标准。 ③客户优势:卫宁健康已累积为全国6000多家医疗机构(总共11643家医院)提供过产品和服务,其中包括400多家三级医院。未来医改方向是强基层,卫宁客户多为三级以下中小医院。

       在“内生+外延并购+行业景气度高”三重因素叠加下,卫宁健康十年营业收入、归母净利润、扣非归母净利润年复合增长率均超过30%。

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       创新业务将迎来盈利拐点,“稀缺性+业绩弹性”提升公司整体估值。

       卫宁健康2018年创新业务实现总收入1.74亿元,同比增长121.32%。公司创新业务收入端呈现高成长趋势,这意味着创新业务的产品及服务体系以及商业模式已经初步获得市场认可。

       随着互联网+医疗等相关政策的持续推进,中泰证券分析师何柄谕认为,卫宁健康创新业务收入规模或将继续扩大,接下来可能迎来从亏损到盈利的重要拐点。考虑到卫宁健康的创新业务在A股具有稀缺性和业绩的高弹性,能对公司整体估值有积极的影响作用。



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发表于 2019-10-11 12:23 | 显示全部楼层
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发表于 2019-10-11 19:00 | 显示全部楼层
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发表于 2019-10-12 13:41 | 显示全部楼层
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