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【风口研报】连续五个季度保持高增速,这家卡位通信产业链核心赛道公司再迎利好

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发表于 2019-10-11 09:11:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
       深南电路:公司昨日晚间发布业绩预告,预计前三季度净利润为7.8亿元-8.7亿元,同比增长65%-85%。本次预计业绩较好,主要是因为前三季度公司订单相对饱满,并且产能利用率处于较高水平。保守测算,如果公司前三季度净利润为7.8亿,公司单三季度净利润3个亿左右,同比增速保持在60%左右,已经是连续五个季度保持高增长。

       10月11日讯,深南电路昨日晚间发布业绩预告,预计前三季度净利润为7.8亿元-8.7亿元,同比增长65%-85%。

       公告称,本次预计业绩较好,主要是因为前三季度公司订单相对饱满,并且产能利用率处于较高水平。

       保守测算,如果公司前三季度净利润为7.8亿,公司单三季度净利润3个亿左右,同比增速保持在60%左右,已经是连续五个季度保持高增长。

2019-10-11_091315.png

       招商电子鄢凡10月9日报告显示,9月份核心覆铜板企业已就大部分产品进行了全面涨价,更上游的设备端8-9月份出货也处在快速恢复状态。中游PCB制造端订单方面,部分低层板企业Q3收入端已有明显提升,高层板通信产业链企业订单亦稳中有升。

       由于PCB行业18年基数较低,因此相关公司下半年业绩有望持续回升,以深南电路为代表的卡位核心通信多层赛道的企业有望持续超预期。

       深南电路股份有限公司主营印制电路板(PCB)、封装基板和电子装联三大业务,其中PCB营收和毛利润占比超70%,且50%~70%来自于通信领域,通信板提供公司最近几年的业绩支撑。

       招商电子鄢凡关于深南电路的研报指出,公司pcb业务后续紧盯南通二期。

       南通二期定位5G电信、数通用PCB产品,目前已通过自有资金开始加快建设,从一期经验来看,二期项目实际产出有望超规划值,且自动化产线提升效率优势。

       二期产品对应数据、计算存储需求提升大背景下服务存储设备(所需高多层PCB)需求长期增长的趋势,延续了高壁垒属性,有利于公司进一步摆脱价格战。

       封装基板业务卡位存储赛道,无锡项目有望超悲观预期。

       前期由于产能受限,公司在大客户开拓上虽达到技术认证要求但是达不到产能配套标准,无锡项目投放后大客户业务进展有望加速。
发表于 2019-10-11 12:24:04 | 显示全部楼层
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发表于 2019-10-11 18:55:06 | 显示全部楼层
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发表于 2019-10-12 13:41:39 | 显示全部楼层
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