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【脱水研报】拿下300亿订单今年全面迎来拐点,机构疯狂围剿,明年业绩爆炸翻6倍

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发表于 2019-10-10 23:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
       拿下300亿订单今年全面迎来拐点,机构疯狂围剿,明年业绩爆炸翻6倍;Q3业绩最确定板块!全产业链高景气+涨价,它抱紧华为出货翻2倍+单价升4倍+产能还有8倍空间——1010脱水研报

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       摘要:

       1、PCB:整个板块三季度业绩可能很好,行业全面涨价。其中生益科技基材月出货量已是Q2的2倍,大范围涨价在9月落地。深南刚取得北美某龙头客户的高级认证。兴森科技或是Q3黑马;景旺电子出货量连创新高,新客户单价翻4-6倍。

       2、运达股份:国内大型风电机组供应商。风电抢装周期开启,公司今年最在手订单爆棚,为当年营收7.9倍。且考虑到退坡时间节点,预计这些订单在未来1-2年将大量交付,公司出货料迎来量增拐点。此外公司订单价格开始提升,毛利率有望从12.43%修复至13.70%。

       3、业绩预测:①计算机:医疗信息化仍是最亮眼细分,预估创业慧康净利增75%、卫宁健康45%。NPL龙头拓尔思也能做到不错增速,约60%。②通信:新易盛、中兴、硕贝德前三季度净利增速预估在100%左右。光迅业绩逐季转好,前三季度增速20%。

       4、封装设备:①空间大:40亿美元空间,国内企业收入体量仅为国际龙头的1/100+国产化率比至少还有3倍空间;②多个封装设备国产品牌正在实现突破,对标长川科技北方华创



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