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【风口研报】畜牧行业高景气度催生这一板块投资机会,这家公司猪瘟疫苗研发已有进展

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发表于 2019-10-10 13:41:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
       普莱柯:三季报密集披露期来袭,畜牧行业上市公司业绩高增长;普莱柯作为为兽药行业少数具备独立研发能力的企业,目前拥有3个国家级研发机构,联合哈兽研等单位研发猪瘟疫苗,已取得阶段性研究成果;产品储备丰富,未来业绩增长有保障。

       10月10日讯,三季报密集披露期来袭,畜牧行业上市公司如圣农发展益生股份等业绩增速较快,畜类疫苗公司将受提振。

       普莱柯作为为兽药行业少数具备独立研发能力的企业,目前拥有3个国家级研发机构,联合哈兽研等单位研发猪瘟疫苗,已取得阶段性研究成果。

       国金证券分析师沈嘉妍认为,普莱柯保持高研发投入+多产品布局,持续看好公司未来研发落实业绩。

       一、普莱柯拥有3个国家级研发机构,两款核心产品今年销量有望翻倍

       普莱柯为兽药行业少数具备独立研发能力的企业,目前拥有3个国家级研发机构:国家兽用药品工程技术研究中心、国家级企业
技术中心和动物传染病诊断试剂与疫苗开发国家地方联合工程实验室,近几年猪伪狂犬gE基因缺失灭活疫苗等重磅产品相继上市。

       公司是国内首家利用禽流感基因重组技术成功研制疫苗的公司,先后研制了鸡新支流(Re-9)三联基因工程疫苗、鸡新支流法四联灭活疫苗。2018年两款核心产品销量增长分别达到190.33%、128.18%,两款核心产品今年销量有望翻倍。

       公司与中牧股份合资成立中普生物进入口蹄疫市场,目前中普生物拥有猪口蹄疫O型、A型二价灭活疫苗(OHM/02株+AKT-III株)兽药证书,预计今年四季度将上市。

       二、普莱柯联合哈兽研等单位研发猪瘟疫苗,已取得阶段性研究成果

       非瘟疫情导致散户大幅去化,规模化程度加速提升。规模化企业往往更重视疾病预防,一方面会加大传统疫苗的使用剂量,另一方面企业会扩大疫病防控的范围,例如猪圆环与伪狂犬疫苗等疫苗逐渐开始广泛注射。

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       非瘟疫苗目前即将进入临床阶段,后续将还有临床试验、新兽药注册、生产文号过程。日前普莱柯与哈兽研、洛阳普泰生物等单位联合承担了洛阳市科技重大专项《非洲猪瘟综合防控关键技术研究》项目,开展非洲猪瘟亚单位疫苗等产品研发,目前该重大专项已取得一批阶段性研究成果。

       三、产品储备丰富,未来业绩增长有保障

       普莱柯现有产品向基因工程亚单位疫苗转变,研发苗种均为市场上还没有的批准的。2019年上半年公司取得猪伪狂犬gE基因缺失灭活疫苗(流行株)、猪支原体肺炎灭活疫苗等5项新兽药证书。

       同时,公司还有猪圆-副二联灭活疫苗等4项产品通过新兽药注册复审;鸡新(基因Ⅶ型)-支-流-法四联基因工程灭活疫苗等2项产品通过新兽药注册初审;鸡新-流(H9亚型)腺(Ⅰ群,4型)三联灭活疫苗等3项产品取得临床试验批件。

       国金证券分析师沈嘉妍认为,普莱柯保持高研发投入+多产品布局,持续看好公司未来研发落实业绩,2019-2021年归母净利润分别为1.45/1.74/1.96亿元,首次覆盖给予“买入”评级。
发表于 2019-10-10 17:25:11 | 显示全部楼层
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发表于 2019-10-10 19:03:12 | 显示全部楼层
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