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【风口研报】第三季度盈利水平创单季度历史新高,这家低估值科技公司终于迎来不一样

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发表于 2019-10-10 09:06:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
      信维通信:公司预计前三季度净利润为8.1亿元–8.4亿元,单三季度公司净利润为4.4亿-4.7亿元,公司单三季度业绩创下历史新高。长城证券关于信维通信的报告强调了无线充电后续可能为公司带来的增量。客户方面,公司今年再次获得华为P30无线充电模组份额,今年也成功打入苹果供应链,成为苹果新款手机无线充电模组供应商。

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       10月10日讯,信维通信10月9日晚间发布三季度业绩预告。公司前三季度归属于上市公司股东的净利润为8.1亿元–8.4亿元,单三季度公司净利润为4.4亿-4.7亿元。

       公告显示,随着消费电子行业旺季的到来,公司各项业务在下半年逐步放量,第三季度的盈利水平创单季度历史新高。

       公司第三季度业绩迎来反转,扭转上半年下滑的态势,在接下来的3-5年内,在全球5G手机销量持续放量、无线充电逐渐普及的背景下,信维将实现持续的业绩增长。

       长城证券关于信维通信的报告也强调了无线充电后续可能为公司带来的增量。报告认为,无线充电摆脱了线缆的束缚,符合简化设备接口的趋势,目前市场正处于爆发的前夕,预计支持无线充电的手机出货量将从2018年的2亿部略多增长到2024年的超过12亿部。

       信维通信在无线充电上从材料到模组进行了一站式的布局,接收端上以手机为主,目前已经进入全球前三大手机厂商客户供应链,发射端以车载无线充电为突破口,已经进入多家知名车企供应链。

       未来随着无线充电的进一步普及,公司在无线充电领域全方位的布局的优势将进一步凸显,有望带动公司业绩持续增长。

       无线充电主要包括以下几个环节:方案设计、电源芯片、磁性材料、传输线圈、模组制造等。从各个环节所占据的利润分布来看,方案设计、电源芯片和磁性材料是利润最大的部分,分别占据无线充电产业链32%、28%、20%的利润。

       信维通信从材料到模组均有对应的产品,能够为客户提供一站式的服务。公司主要专注于手机发射端,这部分也是难度最高的。

       公司抢占客户方面动作也较快。2018年,公司开始为华为的P20 Pro和Mate 20 Pro提供无线充电模组,今年再次获得华为P30无线充电模组份额。另外今年开始,由于苹果新机放弃“铁氧体+FPC”方案,改用“纳米晶+铜绕线”的方案,公司成功打入苹果供应链,成为今年苹果新款手机无线充电模组供应商。

       风险提示:5G进度不及预期,无线充电市场不及预期,LCP天线研发进度不及预期。
发表于 2019-10-10 17:31:22 | 显示全部楼层
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发表于 2019-10-10 22:16:38 | 显示全部楼层
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