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周四股市投资机会参考2019-10-10

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发表于 2019-10-10 07:30:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、【国网九月份接连发布采购公告 泛在电力物联网招标加速】

国网集团9月以来接连发布招标公告。9月30日国网电子商务平台发布2019年第四批信息化设备、信息化服务招标项目。本批次信息化设备招标数量同比2018年第四批信息化设备招标大幅增长46.3%,相对2019年新增信息化设备招标环比大幅增长38.6%。需要注意的是,2019年国网已开展五次信息化设备招标,合计招标量11.78万件,距离2018年全年国网信息化设备的19.21万件招标量仍有较大增长空间。

另外,本次招标包括调度类硬件、调度类软件、信息化硬件、信息化软件,其中信息化硬件中包含江苏省网泛在电力物联网示范项目设备采购。加上,之前宁夏、天津省电力公司已经开启泛在电力物联网专项建设招标,其他网省公司有望陆续跟进,后续招标增量空间广阔。2019-2021年为国网战略转型关键期,机构预计信息化投资有望从150亿/年攀升至500亿/年以上,与此相对应的我国泛在电力物联网建设周期也将开启。

公司方面,岷江水电(600131)控股股东拟变更为国网泛在电力物联网重点企业信产集团。金智科技(002090)参研的“物联网智能感知终端平台系统与应用验证”项目获得国家重点研发计划项目立项公示通过。

2、【城市建设创新突破 首次提出新理念】

2019中国国际数字经济博览会将于10月11日至13日在石家庄(正定)国际会展中心举办。本次论坛以“智能雄安 未来之城”为主题,会上将举办雄安新区智能城市创新联合会启动仪式,发布《雄安新区智能城市标准指南》与《数字孪生城市研究报告》,旨在积极推动中国智能城市健康可持续发展,向世界输出雄安标准和雄安质量。

“智能雄安”最大的创新突破点在于首次提出了数字孪生城市的新理念。建设数字孪生城市,就是通过与物理城市同步规划、同步建设数字城市,实现现实世界与虚拟世界的精准映射和孪生并行,虚拟服务现实,数据驱动治理,在数字世界仿真,在物理世界执行,通过深度学习虚实迭代,推动城市实现自我成长内生发展高度智能。本次论坛中将发布的《数字孪生城市研究报告》将带动国内新型智慧城市建设进入数字孪生城市新时代。

A股上市公司中,达实智能(002421)自主研发的“基于实时数据库的智能建筑管控平台”(IBMS),打造园区“最强大脑”,成为雄安市民服务中心的物联网数据枢纽,形成雄安新区“数字孪生城市”的微缩雏形。汉威科技(300007)参股公司泰瑞数创自主研发的集三维空间信息、位置服务及移动物联网技术于一身的smartearth数字孪生一站式服务平台,目前已经服务了22个行业,拥有1000多家最终用户。

3、【首批国家鼓励仿制药名单公布 CRO或持续景气】

国家卫生健康委9目发布“第一批鼓励仿制药目录”。纳入目录的33个品种,都属于国内专利到期和专利即将到期、尚没有提出注册申请,或临床供应短缺(竞争不充分)以及企业主动申报的药品,包括多种抗癌药、帕金森病药物、癫痫药物、降脂药物、儿童药物等。

国内企业仿制药研发很大一部分精力放在了一致性评价上。根据中国医药工业信息中心数据,仿制药一致性评价申报量2018年以来超过新3类和新4类注册申请。中金公司邹朋指出,受仿制药一致性评价需求增加及临床CRO企业产能供给不足影响,仿制药的一致性评价业务供不应求。此外,从更新的研发外包业务来看,CRO企业的工作涵盖新药研发各个流程,并扮演越来越重要的角色。

A股上市公司中,泰格医药(300347)为国内临床CRO龙头企业,前三季度业绩预增64%至70%。康龙化成(300759)基本形成了CRO+CMO全流程一体化的服务平台。

4、【环保限产叠加需求增长 辅酶Q10价格大幅上调】

受环保和生产装置停产等因素影响,辅酶Q10产品企业报价8日大幅上调至450美元/公斤,此前报价150美元/公斤,调涨幅度近200%,经销商报价也跟随大幅上涨。目前全球辅酶Q10产能1100吨,主要集中在我国生产,行业集中度高。

辅酶Q10俗称维生素Q,是一种代谢激活剂,能激活细胞呼吸,加速细胞制造能量,是细胞自身产生的天然抗氧化剂,具有强抗氧化作用和免疫增强作用。西南证券朱国广认为,全球辅酶Q10需求量维持约10%的增速,在环保压力等因素推动下,部分行业产能逐步退出市场,行业供需有望进一步改善。

相关上市公司,金达威(002626)拥有产能450吨,为行业龙头,经过多年技术开发,技术水平最高,投料产出比位居行业前列。新和成(002001)也拥有部分辅酶Q10产能。
发表于 2019-10-10 07:42:07 | 显示全部楼层
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发表于 2019-10-10 15:42:24 | 显示全部楼层
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发表于 2019-10-12 08:48:28 | 显示全部楼层
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发表于 2019-10-12 13:38:16 | 显示全部楼层
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