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时报早知道2019-10-09

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发表于 2019-10-08 22:04:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
【资讯导读】

>特斯拉上海工厂即将投产、产业链公司有望受益

>风电装机快速增长、产业链景气度不断走高

>5G预约用户直逼千万、5G手机产业受关注

>远光软件:资金智能监控软件荣获“2019年度优秀软件产品”

>精锻科技:预计四季度订单同比上升


【今日头条】

>特斯拉上海工厂即将投产、产业链公司有望受益

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据外媒报道,最近曝光的特斯拉上海3号超级工厂(Gigafactory 3)视频显示,这家电动汽车制造商似乎正在对其生产线进行最终测试。这段视频显示,特斯拉Model 3的部分车体正沿着生产线输送,这表明该公司正在进行最终测试,并为本月全面投产做准备。此前有报道称,特斯拉上海工厂计划在10月14日投产,并将于年底实现每周生产3000辆汽车。

机构认为国产M3有望成为现象级的电动车产品,一方面,中国是销量最大且增长最快的电动车市场,也是第二大豪华车场。另一方面,M3是北美市场被验证成功的车型且国产M3在中国市场竞争优势明显。机构谨慎估计tesla上海工厂2020/2021年产销15万/30万辆,进入国产配套产业链的相关企业在明后两年将显著受益。

保隆科技(603197)是TPMS国产龙头,进入特斯拉供应链。

旭升股份(603305)是特斯拉在国内的核心供应商之一,来自特斯拉的收入贡献超过50%。

三花智控(002050)旗下三花汽零已经确定为特斯拉Model 3独家供应热管理零部件多个个项目。


【投资聚焦】

>风电装机快速增长、产业链景气度不断走高

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数据显示,风电装机进一步提速,8月风电工程投资高达110亿元,带动今年1-8月风电工程投资累计完成476亿元,同比增长66.7%。开发企业抢电价,整机企业抢交付,目前来看,市场中游风电整机一直保持供不应求的状态,整机市场价格快速上升至3680元/千瓦,相比去年历史低位2850元/千瓦已反弹29%。

业内表示,自2021年1月1日开始新核准的陆上风电项目全面实现平价上网,国家不再补贴。这意味着此轮风电抢装周期更长,强度更大,全产业链业绩有望持续增长。风机招标量强劲复苏,2019上半年国内风机公开市场招标量达到32.3GW,已接近2018年全年招标量。

金雷股份(300443)作为专业风电主轴龙头企业,订单和业绩均体现出大幅增长。

日月股份(603218)是全球风电铸件龙头,受益风电需求提升。

东方电缆(603606)受益海上风电毛利弹性较大。



>5G预约用户直逼千万、5G手机产业受关注

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据媒体报道,根据三大运营商官方App公布的数据,截至10月7日16点,中国移动5G预约用户数已经达到560.3万,中国联通5G预约用户数为177.93万,中国电信5G预约用户数为190.85万,三家预约用户数合计接近930万。

业内表示,5G预约用户数量超预期,意味着5G手机换机潮也有望提速。产业链已经多次上调2020年手机预估销量,最新估计高达2.5亿支。Strategy Analytics最新发布报告,5G手机销量将会在2020年飙升并在2025年超过10亿。5G手机快速放量速,产业链相关公司订单有望爆发。

意华股份(002897)是国内少数实现 5G高速连接器量产的企业之一,具有较高的技术壁垒,华为、小米等均是公司大客户。

电连技术(300679)与主要客户在部分目前已推出的5G手机上有相关订单及合作,布局的5G射频连接类产品下半年开始有望大规模应用。


【独家参考】

>远光软件:资金智能监控软件荣获“2019年度优秀软件产品”

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近日,由中国软件行业协会组织评审的“中国推荐优秀软件产品”正式公布结果。远光软件(002063)自主研发的资金智能监控软件,凭借先进的管理理念、超前的技术水平、稳定可靠的性能质量,成功入选“2019年度优秀软件产品”。资金智能监控软件基于远光EDT大数据处理平台、ECP应用开发平台及RealInsight数据自助分析平台开发,融合多年集团企业资金监控咨询、服务经验,实现资金主题分析、资金风险监控、资金预测应用三大核心能力。此次评选活动旨在全国范围内推广优秀软件产品,培育优秀软件品牌,为政府采购、团体采购、大型重点信息工程招标评标提供参照,并为遴选优秀软件产品出口做准备。获此称号标志着远光资金智能监控软件的技术实力和应用效果得到行业的充分认可。



>精锻科技:预计四季度订单同比上升

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精锻科技(300258)表示,根据客户的订单预测,公司2019年4季度订单同比呈上升态势。根据公司一些重要客户对明年市场的预测及公司自己的判断,2020年相对2019年汽车市场大概率同比上升。公司今年新获得了大众DL382差速器齿轮项目提名,今年四季度该项目将进入量产阶段。大众MEB项目公司现阶段直接和间接配套的有差速器齿轮、电机轴、从动轴主动轴等。差速器总成根据配套车型和设计要求的不同,现阶段单车价值量在100多到300多之间,未来随着配套零件的增加,单车配套价值量还会有所提升。


【财经要闻】

>李克强主持召开国务院常务会议,审核通过《优化营商环境条例(草案)》,以政府立法为各类市场主体投资兴业提供制度保障。

>国务院:更好发挥青岛在“一带一路”新亚欧大陆桥经济走廊建设和海上合作中的作用。

>《中国-上海合作组织地方经贸合作示范区建设总体方案》获批。

>央行9月对金融机构开展常备借贷便利操作共611亿元。

>工信部:持续推进工业半导体材料、芯片、器件及IGBT模块产业发展。

>中国外汇交易中心:9月境外机构投资者净买入1108亿元债券,环比增59%。


【公告淘金】

光启技术(002625)自主研发高性能电磁材料突破国外禁运,正式批量生产。

中恒电气(002364)中标国恒第三代交流充电桩招标项目,预计招标金额约占18年营收的17%-25%。

森霸传感(300701)拟收购美国阿尔法公司,进入微差压传感器市场。

冀东水泥(000401)拟逾35亿元收购红树林环保100%股权。

亚太股份(002284)将成为奇瑞新能源的零部件开发和生产供应商。

京蓝科技(000711)控股子公司联合中标3.23亿元项目工程,金额占2018年营收的13%。


【热点数据】

>9月被调研的上市公司数量创三季度新高

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9月各类机构调研上市公司的热情有所升温。数据显示,9月被调研的上市公司数量创三季度新高,当月共有380家上市公司被机构调研,环比增长26.25%,同比增长3.83%。按调研对象来看,中小创个股受到较高关注。9月被调研总次数排名第一的个股为金风科技,合计被调研14次。光环新网被调研10次,大族激光纳思达宏达电子被调研9次。重型电气设备、互联网、电子等是机构聚焦的板块。


【资金风向】

>市场冲高回落、资金买入汇金股份

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周二,沪深两市冲高回落。截止收盘,沪指涨0.29%报2913.57点,深成指涨0.30%报9474.75点,创业板指跌0.67%报1616.58点。两市共计成交3731亿元,较上个交易日增加206亿元。盘面上,数字货币、养鸡、水泥等板块涨幅居前;高送转、景点及旅游、消费电子等板块跌幅居前。

龙虎榜上,营业部资金净买入前三的是汇金股份(300368)、上峰水泥(000672)、法 尔 胜(000890),金额分别是0.42亿元、0.39亿元、0.35亿元。
发表于 2019-10-08 22:14:27 | 显示全部楼层
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发表于 2019-10-09 05:14:58 | 显示全部楼层
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发表于 2019-10-09 06:53:01 | 显示全部楼层
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发表于 2019-10-09 08:06:08 | 显示全部楼层
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发表于 2019-10-09 08:51:43 | 显示全部楼层
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发表于 2019-10-09 10:14:43 | 显示全部楼层
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