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【风口研报】车联网再度迎利好,这家最受益且被低估明显的公司提前卡位V2X市场

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发表于 2019-9-17 08:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
       千方科技:8-9月5G车联网领域出现多起重要事件,车联网是5G应用中产业链各层级牵涉面最广、IT+CT融合最深、政府推进力度最大最为看重的领域。车联网大热,申万宏源刘洋最新报告推荐被低估的千方科技。分部估值法测算,2019年千方科技合理估值应为294亿,当前市值为260亿,对应今年合理估值存在13%上升空间;若考虑V2X业务提升估值的可能性,预计存在50%上升空间。

       由工信部与上海市政府主办的2019世界智能网联汽车大会16日在上海嘉定召开。会上,上海市经信委、市交通委等部门正式颁发了智能网联汽车示范应用牌照。

       上海成为国内首个为企业颁发该项牌照的城市,获得示范应用牌照的企业可先行在城市道路中开展示范应用,探索智能网联汽车的商业化运营。(新华社)

       8-9月5G车联网领域出现多起重要事件,5G车联网是5G应用中产业链各层级牵涉面最广、IT+CT融合最深、政府推进力度最大最为看重的领域。

       ①通信巨头+整车厂:中兴通讯与奇瑞汽车,中国联通先后与一汽解放、长安汽车签订合作协议,跨界推进商用车和乘用车5G车联网应用; ②科技巨头+政府:今年8月百度与一汽红旗共同打造的L4无人驾驶出租车已经在湘江新区开始路测,年底将投入运营;另外华为也与湖南省湘江新区在智能网联汽车领域达成合作协议,百度自动驾驶深度合作城市延伸至重庆市; ③政府部门推进:工信部部长主持召开车联网工作会议,提出要加快5G与车联网融合创新,聚焦车用芯片、计算平台、车载操作系统等“卡脖子”技术环节,并为全国首个车联网先导区——江苏(无锡)车联网先导区揭牌。

       车联网大热,申万宏源刘洋最新报告推荐被低估的千方科技。

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       公司在车联网产业链中布局的环节主要有车联网终端设备RSU和OBU、云控管理平台(汇集道路及车辆数据,汇总计算)、边缘计算平台(MEC)三部分。

       参照美国,如果将高速公路进行车路协同改造,则RSU市场空间为29亿;假设每年新出厂的乘用车都加装OBU,则市场空间为230亿元,保有量OBU市场空间为750亿。

       如果不考虑V2X业务带来的增量,公司依然被低估明显。

       ①甘肃省未完成“十三五”规划高速公路建设里程将保证千方高速公路机电业务未来2-3年高增;

       ②阿里入股之后确定将给千方带来业务增量,预计2019-2021年约7亿;

       ③安防业务还存较大上升空间。

       刘洋通过分部估值法测算,2019年千方科技合理估值应为294亿,当前市值为260亿,对应今年合理估值存在13%上升空间;若考虑V2X业务提升估值的可能性,预计存在50%上升空间。



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发表于 2019-9-17 09:04 | 显示全部楼层
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发表于 2019-9-17 09:46 | 显示全部楼层

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发表于 2019-9-17 11:39 | 显示全部楼层
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