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焦点访谈:积极信号持续释放 3000点将是行情新起点

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发表于 2019-09-13 21:24:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
       本周监管层持续释放积极信号,为A股上攻增添底气,中秋节后大盘会如何演绎?哪类股将成市场最亮点?外汇局取消合格境外投资者投资额度限制,A股国际化及机构化提速,这会带来哪些机会?投资者如何分享红利?

       1、本周监管层持续释放积极信号,为A股上攻增添底气,中秋节后大盘会如何演绎?哪类股将成市场最亮点?

       市场从8月下旬开始,在一系列利好政策刺激下开始了一波单边上涨,节前3个交易日窄幅震荡调整,已经探明支撑。预计节后将以3000点作为新的起点,继续上涨。近期医药股开始接力科技股成为领涨品种,预计将有一个持续的过程。可以逢低关注,科技股行情板块内轮动,亦可把握。

       2、本周外汇局取消合格境外投资者投资额度限制,A股国际化及机构化提速,这会带来哪些机会?投资者如何分享红利?

       取消合格境外投资者投资额度限制,进一步提高A股开放水平,有利于加速A股国际化,进一步加快外资流入A股的步伐,提高外资占比,扩大A股机构化占比,优化国内资本市场投资者结构,利于我国资本市场长期健康发展。经统计发现,外资对于国内大消费、大金融板块普遍较为关注,今年以来净增持比例较高。其中,大消费以医药行业、家用电器、食品饮料行业为主,大金融主要为银行业和非银金融行业。此外,由于科创板的开通,外资对于科技股的参与度提升,电子行业、计算机行业今年外资净流入排全申万行业第8位和第9位。

       对于稳健型投资者而言,可积极参与北向资金青睐的大消费、大金融以及科技股当中的优质标的,享受A股国际化红利,也不失为中长期的良好投资选择。

       3、周三下午,港交所向伦交所提出合并提议,此举意义何在?对国内资本市场会带来什么影响?

       这个合并如果形成,将是一举多得的好事情。首先对于稳定香港亚洲金融中心有很强的推动作用;其次,对于伦敦在欧洲重要的金融地位的支撑;再者,对于推动人民币国际化再进一步。对于资本市场整体正面影响,尤其是对香港交易所以及伦敦交易所都是利好提振。

       4、央行发布的数据显示,8月份全国社融新增近2万亿元,释放出哪种信号?

       8月份社会融资规模增量为1.98万亿元,比上年同期多376亿元。相较7月的1.01万亿,社融增量在8月几乎翻倍,好于市场预期的1.55万亿。8月社融数据反弹说明实体经济呈现回暖迹象,发放贷款改善一定程度上反映出企业投放信贷的回暖,对实体经济的投资正在增加。

       快问快答

       1、针对猪肉价格连连上涨,国常会要求猪肉保供稳价,未来猪周期会如何变化?投资者如何掘金?


       猪肉的涨价源自于供需的不平衡,短期之内这种供需不平衡的局面难以改变,猪肉价格还有向上的预期,特别是四季度节日较多,对猪肉的需求会进一步增加。投资猪肉概念,重点在于关注上市公司四季度的生猪出栏量,比如牧原股份温氏股份等,这种大型企业是可以跟踪的。

       2、本周国常会决定,将高血压糖尿病门诊用药报销比例提高到50%以上,该项惠民政策落地会带来哪些投资机会?

       国常会这一《决定》势必会对主攻高血压糖尿病领域的医药公司带来利好。我国高血压患者数量庞大,降压药市场大且目前还保持较快的增长速度。在存量市场方面,部分医药企业如信立泰(002294)、恒瑞医药(600276)以及华海药业(600521)值得关注。

       3、9月以来北向资金净流入突破300亿元,接近今年净流入总规模的近1/4,外资爆买A股的投资逻辑是什么?

       外资介入主要是看中A股具备良好的估值以及未来的发展潜力,除此之外,大幅流入也得益于介入外资机构数量的大增。

       4、最新报告显示,中国方便面市场经历多年黯淡后逐步回暖,是否意味着又出现了消费降级趋势?

       方便面此前的黯淡与国人注重健康以及外卖行业兴盛有一定关系,但逐步回暖未必是消费降级的趋势,主要还是方便面行业自身的改进和提升,例如产品的升级换代等。

       5、工信部推动数字家庭产业快速发展,支持四川发展超高清视频产业,会带来哪些投资机会?

       工信部推动数字家庭产业快速发展,支持四川发展超高清视频产业,将为超清视频产业发展带来历史机遇,相关超高清视频核心芯片、新型显示器件、高精密光学镜头等关键配套器件以及存储系统、终端设备、行业专用系统设备和5G网络有望因此受益,在机会上可重点关注相关细分行业龙头市场机会。

       6、近日“两桶油”中石化、中石油打响价格战,国内成品油零售市场竞争格局是否已生变?

       “两桶油”是国内成品油零售市场的主要竞争者,也是行业的寡头垄断者,石化双雄价格战,最终受益的将是国内成品油的消费者,对于市场而言,谁有价格优势,谁将获得的更多的市场份额,但对于消费者而言,无疑都是一种利好。

       7、8月全国首套二套房贷利率平均水平再上涨,刚需又成了“受害者”?

       在“房住不炒”的战略之下,房地产融资收紧,在央行降准后资金再度流向地产的可能性降低,房地产贷款利率上行,也有效抑制了炒房资本,当然首套房利率的上行,对于刚需确实是一种伤害。不过高层抑制房价上涨态度坚决,刚需也可以适当等待政策缓和。

       8、国内造纸行业步入“提价+旺季”的窗口期,有哪些机会值得期待?

       提价+旺季,对于造纸板块形成提振作用,可以关注造纸板块纸品企业。

       9、马云卸任,阿里将走向何方?

       马云卸任,依旧会是阿里的精神领袖,这点毋庸置疑。用马云本人的话说,“今天不是马云的退休,而是一个制度传承的开始。今天不是一个人的选择,而是一个制度的成功。”建立一个强大的制度并延续下去,比把一个公司架在一个人的肩膀上要牢靠得多。

       10、苹果发布手机新品,却不支持5G,库克还能否跟上5G步伐?

       苹果手机iPhone11不支持5G,并不代表其后续不会增加5G功能,只能表明目前5G商业化运营还有些超前而已。苹果公司这些年的发展已经说明了一个问题:一个成功的大公司并不需要引领潮流,及时跟进潮流即可。
发表于 2019-09-13 21:32:35 | 显示全部楼层
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发表于 2019-09-14 05:50:16 | 显示全部楼层
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发表于 2019-09-15 13:47:17 | 显示全部楼层
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发表于 2019-09-15 23:06:52 | 显示全部楼层
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