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【风口研报】苹果链驱动力生变,四季度产业链关注这个新品是否发布

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发表于 2019-09-12 23:11:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
       苹果产业链:中金黄乐平表示,建议市场关注四季度降噪版AirPods是否发布。目前Factset 对iPhone 11苹果周期iPhone收入的预期为同比下滑2%,仍可能存在下修风险。但考虑到12月15日美国加征关税影响,预计供应链可能提前出货,对三季度苹果链影响有限。

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       苹果最新发布会已经结束,发布会后,苹果股价上涨2.8%,反映市场看好公司服务转型的战略。但是,发布会后,A/H手机供应链总市值当日微跌,反映中国手机产业链未来的主要驱动力已经从iPhone的销量切换为5G、华为以及可穿戴设备。

       中金黄乐平表示,建议市场关注四季度降噪版AirPods是否发布。目前Factset 对iPhone 11苹果周期iPhone收入的预期为同比下滑2%,仍可能存在下修风险。但考虑到12月15日美国加征关税影响,预计供应链可能提前出货。

       ①硬件:新加入UWB 定位芯片

       本次发布的iPhone11,摄像头从之前的单摄增加为双摄,高端的两款11Pro、11Pro Max从之前的双摄升级为三摄。在芯片方面,新加入UWB 定位芯片(Ultra Wideband chip)。

       中金黄乐平点评认为,虽然目前具体的使用方式尚不明朗。但是UWB芯片的加入,将利好环旭、长电等供应商。

       ②价格:低端机型价格有所松动,苹果在为12月开征关税进行提前准备

       低端LCD版本的iPhone11首发价699美元较去年iPhone XR的749美元下降50美元(国行版本调降约1000元),而发布一年的XR则降价为一年前的80%(从749美元降为599美元),这两款可能将撬动部分用户进行换机,但由于高端价格仍未松动,预计更多用户仍将等待明年推出的5G iPhone。

       ③服务:苹果正在通过各类服务最大化IOS生态对于用户的粘性

       苹果的云游戏服务Arcade,将在9月19日上线,售价4.99美元/月(1个月免费试用),目前所有iOS13系统设备均可享用,超过100款全新的独家游戏,首批将在150个国家或者地区上线。而Apple TV+服务也将在11月在100个国家或者地区上线,售价4.99美元/月(将有1年免费试用)。

       苹果正在通过各类服务最大化IOS生态对于用户的粘性。而在今年无法推出5G手机的大背景下,强调游戏、TV内容、支付、新闻等服务,来维持用户规模,将是苹果在5G到来前对于安卓阵营最好的防御性策略。



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发表于 2019-09-13 05:27:00 | 显示全部楼层
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