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【风口研报】网络安全领域拥有先发优势,这家公司携手阿里云共同开发200亿蓝海市场

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发表于 2019-09-12 23:04:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
       卫士通:东兴军工首席陆洲认为,卫士通作为网络安全国家队,新增电信业务,进军专网运营;安全手机与中国移动合作,受益于等保2.0中移动互联网安全需求,且跟随办公信息化国产自主大趋势,相关密码机随之替换,移动政务安全市场也有望打开。另外公司与阿里云合作成立的网安飞天云有望在国家核心部门领域成为安全私有云第一梯队。

       卫士通中报显示,公司实现营业收入6.1亿元,较上年同期增长2.24%,归属于母公司所有者净利润-8,247.87万元,亏损金额较上年同期减少11.54%。

       二季度环比亏损收窄明显。即使在公司上半年大力投入新业务的情况下,公司业绩仍可以收窄亏损,说明整体经营改善。单机和系统产品毛利率同比显著提升

       东兴军工陆洲认为卫士通作为网络安全国家队,新增电信业务,进军专网运营;安全手机与中国移动合作,受益于等保2.0中移动互联网安全需求,且跟随办公信息化国产自主大趋势,相关密码机随之替换,移动政务安全市场也有望打开。

       另外公司与阿里云合作成立的网安飞天云有望在国家核心部门成为安全私有云第一梯队。近期中国电科年中工作会议中指出,做好资本运作支撑主业发展,特别是推动上市平台逐步成为核心经营载体。卫士通作为中国网安的唯一上市平台,也是A股唯一网络安全国家队将明显受益。

       一、安全移动端业务驱动因素多

       首先是公司新增电信业务范围,,针对“安全通信”,“安全接入”和“安全管控”场景下行业需求,整合移动运营商优势资源,形成自有安全解决方案。

       深化与中国移动等战略伙伴的合作,以“移动办公业务”为核心,以行业解决方案为抓手带动终端销售。

       且随着等保2.0年底即将大规模实施,其中移动互联网安全得到空前重视,移动办公安全等成为安全手机业务强力催化因素。而预计明年开始的办公信息化国产自主大趋势下,政务安全需求也将带动安全手机业务增长。

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       二、布局云安全,推进密码在云上的应用

       安全是云计算中最重要的考虑点,而密码是解决云安全问题的最有效手段。公司大力推动产品的云化等工作,目前云服务器密码机、云密钥管理系统、云密码资源池管理平台、安全云终端等产品已实现云化。

       密码服务化是顺应云计算发展的必然趋势,结合云服务的发展路线,将密码能力以服务的方式输出可以有效适应云场景下的网络和信息安全保障需求,为公司在政务云上发力打下坚实技术基础。

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       三、自主可控份额领先,下半年有望进入业绩加速释放期

       根据公司回复深交所问询函,2018年自主可控系列产品项目在手订单总计金额为2.07亿,集成份额处于业内领先水平。

       除了集成,加密机的国产有望带来过200亿的替换市场,明年放量可期。公司合同从签订到确认收入存在时延,今年一季度中国网安新签订单同比增长30%以上,预计将在下半年陆续开始确认收入,全年有望实现业绩的快速增长。






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发表于 2019-09-13 05:27:16 | 显示全部楼层
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