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【脱水研报】十年投资回报CAGR超20%,不局限龙头而是要全网all in的成长板块

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发表于 2019-09-11 23:53:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
       十年投资回报CAGR超20%,不局限龙头而是要全网all in的成长板块,外资对它情有独钟,业绩确定性高达十年(方正证券

       1、IDC:业绩的强确定性使其成外资心头好,昨日外汇局取消限购令,给板块带来又一大波增量。叠加5G时代流量喷发带来的IDC需求激增,到2020空间将超2000亿。数据港(捆绑阿里云,扩产后规模增两倍将媲美头部公司)、奥飞数据(到年底机柜8000个,两三年做到第1梯队)。

       2、九州通作为药品流通当中一环,公司凭借国内最强供应链体系,深度受益医改。在分级诊疗和基层用药放开背景下,慢病用药快速向基层医疗机构转移,公司这块业务规模将从2020年的191亿,猛增至2030年的1300亿。处方药外流也是巨大机遇,公司的FBBC模式将推动院外市场收入从350亿提升至1900亿。

       3、水泥:①央行宣布降准降息后,只要不遇到明显的单边下跌趋势行情,水泥板块往往能够取得正收益;②行业景气度+对未来景气度的预期是决定水泥板块超额收益的关键,专项债额提前下发修复悲观预期,类似于17Q3及19Q1的纠错行情及估值切换当前有望再度上演,对标:海螺水泥冀东水泥

       4、外资重仓股:取消QFII和RQFII的投资额度限制,外资持续偏好的核心资产有望再度迎来估值重塑的机会。券商统计了28个行业的外资重仓股名单,值得收臧。
发表于 2019-09-12 04:27:00 | 显示全部楼层
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