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【风口研报】光伏设备龙头业绩开始加速,新品持续放量是公司保持长期优势关键因素

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发表于 2019-09-11 23:40:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
       捷佳伟创:捷佳伟创发布2019年中报,实现营业收入12.18亿元,同比增长56.05%,实现归母净利润2.31亿元,同比增长24.95%,归母扣非净利润2.14亿元,同比增长25.87%。半导体掺杂沉积光伏设备销售大增是构成收入端高增长的主因。华泰电新章诚认为伴随着PERC整体扩产超预期,伴随下半年行业逐步回升迎来需求旺季,预计公司下半年订单和业绩增速有望继续高增。

       捷佳伟创发布2019年中报,实现营业收入12.18亿元,同比增长56.05%,实现归母净利润2.31亿元,同比增长24.95%,归母扣非净利润2.14亿元,同比增长25.87%。

       其中2019Q2公司实现营收6.89亿元,同比大增72.28%,增速较2019Q1明显加速,侧面表明公司订单确认节奏加快。

       捷佳伟创是全球电池片设备供应商龙头,研发实力及技术水平行业领先。华泰电新章诚认为伴随着PERC整体扩产超预期,伴随下半年行业逐步回升迎来需求旺季,预计公司下半年订单和业绩增速有望继续高增。

       一、半导体掺杂沉积光伏设备带动Q2收入高速增长

       单季度看,Q2实现收入6.89亿元,同比增长72.28%,收入增速较Q1的39.01%显著提升。Q2的归母净利润为1.37亿元,同比增长25.48%。分产品来看,2019H1半导体掺杂沉积光伏设备实现营业收入9.01亿元,同比增长92.28%(PECVD等工艺设备),是构成收入端高增长的主因。

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       二、存货预收账款不断增长验证在手订单充沛,看好下半年旺季行情业绩继续高增

       结合预收账款和存货情况来看,上半年公司预收账款增至17.49亿元,表明公司在手订单充足且不断增长。同时,上半年公司存货增至28.65亿元,其中发出商品20.40亿元。考虑19年PERC扩产高峰期订单旺盛,以及公司当前充沛的在手订单,预计明年营收有望继续保持较高增速。

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       三、顺应行业发展,积极打造新产品、布局新技术

       公司积极打造新产品,应用突破不断,今年6月助力公司新签超4亿元设备购销合同。公司作为核心设备供应商参与的HJT全工序装备项目也取得突破,第一批产品已经下线。此外,为适应电池技术的迭代,公司陆续推出针对MCCE、PERC、N型单晶等高效电池工艺的设备,如热氧化炉、RCA清洗设备、槽式黑硅制绒设备等,竞争力进一步提升。

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