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选股宝晚报 | 9月12日主题前瞻

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发表于 2019-09-11 23:22:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
明日主题前瞻

1、炭黑 | 据报道,国际炭黑巨头卡博特公司宣布自10月1日起提高全球炭黑产品价格,上涨幅度为5%-15%,具体涨价幅度因产品和地区不同而有所差别。下半年来,除卡博特外,博拉炭黑、东海炭素等也相继宣布涨价信息。

点评:在国家环保监管高压下,炭黑行业开工率受限,供给收缩;主要原料煤焦油价格维持高位,对炭黑价格形成坚实支撑。国内乘用车销售回暖和汽车保有量的稳步增长,轮胎市场景气拉动对炭黑需求。此次国际巨头带头提价,国内炭黑价格也有望水涨船高。A股相关公司主要有龙星化工永东股份黑猫股份等。

2、医用钴-60 | 据报道,我国国产首批医用钴-60原料组件正式启运,前往中核高通放射源生产线启动试制工作。这标志着中核集团即将向市场投入我国首套医用国产钴-60放射源,我国国产的伽玛刀设备“中国芯”即将诞生。

点评:至此,我国医用钴-60放射源不再“缺芯少源”,供应问题得到解决,伽玛刀医疗产业将得到持续健康发展。长期以来,我国医用钴-60完全依赖进口,严重制约患者及时就医和国内伽玛刀医疗产业的发展。A股相关概念股主要有中核科技华友钴业等。

3、登革热疫情 | 近期国际登革热疫情在持续上升,我国登革热发病较以往同期显著增加。海南海口、湖北黄冈、江西樟树市新干县、重庆、广西等多地卫生健康委员会近期先后发布疫情通报,且部分地区还出现本地病例。登革热通过蚊虫叮咬在人群中传播,目前登革热尚无经审批注册的疫苗上市,主要采取支持及对症治疗措施。治疗原则是早发现、早诊断、早治疗、早防蚊隔离。

点评:在东南亚地区,登革热疫情几乎年年有,但今年的来势格外凶猛:菲律宾、越南、马来西亚等国病例数大幅超过去年同期,且丝毫没有减缓迹象。仅在菲律宾就造成数千人死亡。当前登革热疫情肆虐,十一长假在即,马来西亚、新加坡、泰国等东南亚国家旅游旺季,或加大登革热疫情防控难度。疫情扩散,相关上市公司有望引发关注,上海凯宝主导产品痰热清注射液是独家专利产品,在“登革热”等重大疫情中被国家卫计委和中医药管理局列为临床指南或诊疗方案用药。万孚生物的“登革热现场适宜防控技术及策略研究”及“免疫荧光定量快速检测技术在重大疾病检测中的应用”均荣获2018年广东省科技进步二等奖。万润股份第二代登革热快速诊断试剂可同时检测血液中的抗原和抗体,也是全球首个一次检测四个登革热感染标记物的产品,具备极强的产品竞争力。

4、区块链 | 据天眼查数据显示,央行数字货币研究所在2018年出资200万元设立了深圳金融科技有限公司,而这是目前唯一一家由央行数字货币研究所全资控股的金融科技技术开发公司。招聘信息显示,该公司近期正在密集招兵买马。

点评:此前有媒体报道称,深圳市委书记王伟中会见易纲一行,双方表示将推进开展数字货币研究等方面先行先试。此外媒体报道称央行数字货币已经开始“闭环测试”,可见央行数字货币渐行渐近,相关涉及公司有望迎来机遇。上市公司中,御银股份为广州市区块链产业协会成员;公司与聚虹光电的合作将生物特征信息融入到身份认证、数字货币及金融、有价证券、股权交易等数字化资产及信息中,保护相关信息安全、可靠、准确。奥马电器从2016年初开始研究数字货币及区块链技术,并成立创新小组。与同济大学成立了金融科技联合实验室,主要研究方向为区块链技术在金融产业的应用。此外,公司参与了央行数字货币的原型设计。

5、5G | 国际电信联盟2019年世界电信展9日至12日在布达佩斯举办。中国华为公司在电信展上发布《5G应用立场白皮书》,展望了5G在多个领域的应用场景,并呼吁全球行业组织和监管机构积极推进标准协同、频谱到位,为5G商用部署和应用提供良好的资源保障与商业环境。

点评:相关5G概念上市公司可关注,润建股份国内领先的综合信息技术服务商,华为是公司重要客户,公司为其提供信息技术支持和服务。中贝通信在5G方面公司主要是提供通信网络建设、通信网络维护和通信网络优化服务。

6、网络安全 | 2019年国家网络安全宣传周将于9月16日至22日在全国范围举办,网络安全博览会、网络安全技术高峰论坛、车联网(智能网联汽车)网络安全高峰论坛等重要活动将举行。

点评:近年来,网络攻击频发为网络安全行业敲响了警钟,网络空间已日益成为继陆、海、空、天之后的第五大主权领域空间,成为各国争夺的重要战略空间。目前,各国均在采取多种措施增强网络防御和对抗能力。而在物联网生态下,网络安全的形态正在发生变化,新技术正与网络安全不断融合。“大智移云”(大数据、智能化、移动互联网和云计算)时代下的网络安全,已不再是后天外部增补,而需要天生自带‘免疫’功能。建议优先关注大数据安全、车联网安全等成长机会。上市公司,三六零拥有国内首支专注于汽车信息安全研究领域的安全团队360智能网联汽车信息安全实验室;北信源自2012年起开始参与国家“核高基”项目,在国内终端安全管理/数据安全管理领域处于龙头地位。

7、影视 | 据国家电影资金办数据,2019年暑期档(6月至8月)全国城市影院票房达176.5亿元,同比增长1.6%,刷新历史新高,观影人次为4.98亿人次,同比增长0.4%。

点评:截至9月8日,《哪咤之魔童降世》收获48亿票房,已成功跻身今年全国票房前三名。目前中秋档叠加国庆档预计有20余部影片上映,其中《我和我的祖国》、《攀登者》和《中国机长》这三部影片均有望冲击高票房。9月9日,三部影片国庆档预售开启后,票房预售成绩一路上向上攀升,仅仅2天时间,《我和我的祖国》预售票房已经达到607万,《攀登者》预售票房达600万,《中国机长》预售票房566万,与前两部差距也很小。随着中秋档和国庆档的到来,电影票房或有望再次爆发,考虑到去年国庆档的基数较低,今年国庆档有望实现恢复性增长,短期影视板块或将迎来布局机会,投资标的方面建议关注金逸影视万达电影等。

8、蛋氨酸 | 据万得数据显示,蛋氨酸现货平均价格近日出现暖色,自9月5日以来稳定报收于17180元/吨,较低点17090元/吨小幅微涨,结束了自5月底以来节节下行的走势。需求向好,部分地区贸易商报价上涨,预计近期蛋氨酸价格或将稳中偏强运行。

点评:受到非洲猪瘟疫情影响,2019年4-7月饲料需求断崖式下跌,猪饲料生产厂部分停工或转向禽料和水产饲料生产,上游压榨厂大豆和豆粕库存迅速增加,部分油厂停机或在盈亏平衡线附近开机运行。而随着国家扶持养殖政策的不断出炉,四季度现有生猪育肥和禽类养殖增量预计带动需求回暖,8月已经出现饲料需求反弹的迹象。而蛋氨酸是猪鸡牛羊兔等各种动物饲料中必需添加的氨基酸,对畜禽生长发育繁殖具有重要的作用,将充分受益饲料产业链回暖,可关注相关龙头安迪苏新和成等。

9、养老产业 | 11日召开的国务院常务会议部署深入推进医养结合发展,更好满足老年人健康和养老需求,确定了简化审批、完善价格机制、落实税费和用地优惠政策、发展医养保险等多方面措施。

点评:我国老龄人口数持续增长,孕育了巨大的养老市场。政策的大力支持,有利于养老机构尤其是民营化养老机构增加医疗卫生服务站点,破解医养结合机构的规模化发展瓶颈,促进医养结合产业加速发展。公司方面,双箭股份的全资子公司桐乡和济颐养院保持平稳发展,凤鸣街道养老服务中心暨和济颐养院凤鸣分院已开始运营;湖南发展控股、参股5家康复医院,社区养老方面已签约布局61个社区。

10、大基建 | 据不完全统计,最近半个月,贵州、四川、河北、山东、河南、福建等多地重大项目集中上马,涉及总投资规模超过万亿元。从各地披露信息来看,此次地方集中开工的项目多为产业项目和基建项目。产业项目多集中在新兴产业领域,突出了投资强度大、科技含量高、产业链联系紧密等特点。

点评:多位分析人士表示,随着稳投资政策实施,重大项目集中开工,四季度基建投资增速有望回升。天风证券认为,国家政策已出现重大积极转向,目前基建行业估值已经非常接近2014年中期创下的历史底部,且龙头企业业绩普遍增长。公司方面,中国建筑是基建工程建设龙头央企,苏交科是建筑设计领域龙头。

11、充电桩 | 中国电动汽车充电基础设施促进联盟11日发布全国电动汽车基础设施运行情况,截至2019年8月,全国充电基础设施累计数量为108万台,同比增加67.8%,公共类充电基础设施与随车配建充电设施稳定增长。

点评:2018年2月出台的《关于调整完善新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知》建议,地方应不断加大基础设施建设力度和改善新能源汽车使用环境,逐步将地方购置补贴资金转为支持充电基础设施建设和运营、新能源汽车使用和运营环节资金。川财证券孙灿指出,明确建设指标与补贴标准,地方政策加强充电桩行业发展的确定性。在补贴退坡的大环境下,充电桩行业退坡幅度较小,绑定优质客户的龙头企业将在竞争中不断扩大优势。公司方面,特锐德在全国范围内已上线运营公共充电桩超过13.3万个,充电桩数量与充电量位居行业第一;万马股份是较早确立城市集中式快速充电站建设思路的公司,已累计在全国设立17家充电运营公司。

其他重要主题

1、农产品 | 本次国常会提出,抓紧落实猪肉保供稳价措施,纠正不合理禁养限养规定,做好今冬明春肉蛋菜、天然气等市场供应。

2、干细胞 | 国家干细胞资源库联合多家相关资源平台10日成立创新联盟,有望提升干细胞领域的标准体系建设与协同攻关能力。

3、苹果产业链 | 据苹果官网介绍,日前苹果新发布的iPhone11和iPhone11Pro等新款手机将采用全新的U1芯片产品。

宏观要闻

1、央行:8月份人民币贷款增加1.21万亿元,同比少增665亿元。8月份社会融资规模增量为1.98万亿元,比上年同期多376亿元。8月末广义货币(M2)余额193.55万亿元 同比增长8.2%。

2、11日收盘时,IF、IH、IC三大期指主力合约均呈现升水,显示出期货投资者对中短期股市行情保持乐观。

今日大盘回顾

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主题复盘

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