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中证投资参考2019-09-12

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发表于 2019-09-11 23:02:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
【今日导读】
>区域经济或将迎来空间重构 成渝大有可为
>多省近期爆发登革热疫情 我国出现本地病例
>医用钴-60国产化 伽玛刀“中国芯”诞生
>国家网安宣传周将启 “第五空间”引关注


【中证视点】
区域经济或将迎来空间重构 成渝大有可为
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  8月最后一周召开的两场会议将深刻影响到接下来的区域发展:8月26日,中央财经委员会第五次会议研究推动形成优势互补高质量发展的区域经济布局、提升产业基础能力和产业链水平;8月31日,国务院金融稳定发展委员会召开会议,指出要充分挖掘投资需求潜力,探索建立投资项目激励机制,支持愿意干事创业、敢于担当、有较好发展潜力的地区和领域加快发展。可以预见的是,从全面开发到重点开发,中国区域经济将会有一次空间重构,这将对区域发展布局产生深远影响。结合日前国家发改委印发《西部陆海新通道总体规划》,这意味着联结欧盟和东盟的西部陆海新通道,正式上升为国家战略,西部地区成为我国对外开放的新高地。而重庆、四川作为西部地区的两个重要省市,地处“一带一路”和长江经济带联结点,承担着拓宽中国经济回旋余地等重要使命,二者持续不断地深化合作,对于西部大开发的重要意义不言而喻。

  1)崛起中的国际物流大枢纽重庆。重庆是西部地区中唯一具有公路、铁路、航空、水运综合交通运输优势的特大城市,拥有长江黄金水道、中欧班列、航空网络等水陆空多种物流通道,并形成包括中新(重庆)互联互通示范项目、中国重庆自贸试验区在内的多层次开放体系和国际物流分拨体系以及多层次物流园区体系,在全国首创国际物流通道发展合作新经验。而果园港是中国最大的内河枢纽港,“这里大有希望。”三年前,习近平总书记来到果园港,作出了这样的评价。可以预见,未来本地港口物流相关企业成长空间打开。重庆港九(600279)从事港口客货运输、集装箱运输、大件运输、仓储服务等水陆中转服务,公司拟发行股份购买果园港务100%股权、珞璜港务49.82%股权、渝物民爆67.17%股权。四川成渝(601107)拥有成渝高速、成雅高速、成乐高速、成仁高速、城北出口高速、遂西高速及遂广高速等位于四川省境内的高速公路全部或大部分权益。

  2)成渝城市群被视为西部地区最成熟的发展极。新一轮西部大开发需要寻求新的国家战略特区,借以打造新的增长极。去年,长三角一体化被提升为国家战略,以京津冀、长三角和大湾区三个沿海城市群为基础的城市结构初现雏形。但不少人也认为,在广阔的中西部地区,缺少一个能够与之相呼应的城市群,第四个发展极呼之欲出,成渝城市群备受关注。可关注重庆建工(600939)、成都路桥(002628)等。


【热点聚焦】
多省近期爆发登革热疫情 我国出现本地病例
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  近期国际登革热疫情在持续上升,我国登革热发病较以往同期显著增加。海南海口、湖北黄冈、江西樟树市新干县、重庆、广西等多地卫生健康委员会近期先后发布疫情通报,且部分地区还出现本地病例。登革热通过蚊虫叮咬在人群中传播,目前登革热尚无经审批注册的疫苗上市,主要采取支持及对症治疗措施。治疗原则是早发现、早诊断、早治疗、早防蚊隔离。

  在东南亚地区,登革热疫情几乎年年有,但今年的来势格外凶猛:菲律宾、越南、马来西亚等国病例数大幅超过去年同期,且丝毫没有减缓迹象。仅在菲律宾就造成数千人死亡。当前登革热疫情肆虐,十一长假在即,马来西亚、新加坡、泰国等东南亚国家旅游旺季,或加大登革热疫情防控难度。

  疫情扩散,相关上市公司有望引发关注,上海凯宝(300039)主导产品痰热清注射液是独家专利产品,在“登革热”等重大疫情中被国家卫计委和中医药管理局列为临床指南或诊疗方案用药。万孚生物(300482)的“登革热现场适宜防控技术及策略研究”及“免疫荧光定量快速检测技术在重大疾病检测中的应用”均荣获2018年广东省科技进步二等奖。万润股份(002643)第二代登革热快速诊断试剂可同时检测血液中的抗原和抗体,也是全球首个一次检测四个登革热感染标记物的产品,具备极强的产品竞争力。


【信息追踪】
推出加速 央行数字货币研究所旗下公司密集招聘
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  据天眼查数据显示,央行数字货币研究所在2018年出资200万元设立了深圳金融科技有限公司,而这是目前唯一一家由央行数字货币研究所全资控股的金融科技技术开发公司。招聘信息显示,该公司近期正在密集招兵买马。

  此前有媒体报道称,深圳市委书记王伟中会见易纲一行,双方表示将推进开展数字货币研究等方面先行先试。此外媒体报道称央行数字货币已经开始“闭环测试”,可见央行数字货币渐行渐近,相关涉及公司有望迎来机遇。

  上市公司中,御银股份(002177)为广州市区块链产业协会成员;公司与聚虹光电的合作将生物特征信息融入到身份认证、数字货币及金融、有价证券、股权交易等数字化资产及信息中,保护相关信息安全、可靠、准确。奥马电器(002668)从2016年初开始研究数字货币及区块链技术,并成立创新小组。与同济大学成立了金融科技联合实验室,主要研究方向为区块链技术在金融产业的应用。此外,公司参与了央行数字货币的原型设计。


【行业动态】
医用钴-60国产化 伽玛刀“中国芯”将诞生
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  9月10日,我国国产首批医用钴-60原料组件在国之光荣所在地秦山核电正式启运,前往中国同辐中核高通放射源生产线启动试制工作。这标志着中核集团即将向市场投入我国首套医用国产钴-60放射源,我国国产的伽马刀设备“中国芯”即将诞生。

  钴-60是钴元素的一种同位素,钴-60放射源在农业、工业、医学等方面应用广泛。特别是医用钴-60生产具有重要的社会意义和经济效益,钴-60伽玛刀以其定位精确、疗效好、无创伤、副反应轻、经济性好等特点,成为肿瘤综合治疗的重要组成部分。国产医用国产钴-60放射源投入市场后,我国医用钴-60放射源不再“缺芯少源”,供应问题得到解决,为数以万计的患者带来福音,伽马刀医疗产业将得到持续健康发展,相关概念股可关注:中核科技(000777)、中广核技(000881)、盈康生命(300143)等。

华为发布5G应用立场白皮书 呼吁制定全球统一标准
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  国际电信联盟2019年世界电信展9日至12日在布达佩斯举办。中国华为公司在电信展上发布《5G应用立场白皮书》,展望了5G在多个领域的应用场景,并呼吁全球行业组织和监管机构积极推进标准协同、频谱到位,为5G商用部署和应用提供良好的资源保障与商业环境。

  相关5G概念上市公司可关注,润建股份(002929)国内领先的综合信息技术服务商,华为是公司重要客户,公司为其提供信息技术支持和服务。中贝通信(603220)在5G方面公司主要是提供通信网络建设、通信网络维护和通信网络优化服务。

守卫“第五空间” 国家网安宣传周即将开启
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  2019年国家网络安全宣传周将于9月16日至22日在全国范围举办,网络安全博览会、网络安全技术高峰论坛、车联网(智能网联汽车)网络安全高峰论坛等重要活动将举行。

  近年来,网络攻击频发为网络安全行业敲响了警钟,网络空间已日益成为继陆、海、空、天之后的第五大主权领域空间,成为各国争夺的重要战略空间。目前,各国均在采取多种措施增强网络防御和对抗能力。而在物联网生态下,网络安全的形态正在发生变化,新技术正与网络安全不断融合。

  “大智移云”(大数据、智能化、移动互联网和云计算)时代下的网络安全,已不再是后天外部增补,而需要天生自带‘免疫’功能。建议优先关注大数据安全、车联网安全等成长机会。上市公司,三六零(601360)拥有国内首支专注于汽车信息安全研究领域的安全团队360智能网联汽车信息安全实验室;北信源(300352)自2012年起开始参与国家“核高基”项目,在国内终端安全管理/数据安全管理领域处于龙头地位。


【产业观察】
国庆档预售火爆 影视板块或迎布局机会
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  据国家电影资金办数据,2019年暑期档(6月至8月)全国城市影院票房达176.5亿元,同比增长1.6%,刷新历史新高,观影人次为4.98亿人次,同比增长0.4%。截至9月8日,《哪咤之魔童降世》收获48亿票房,已成功跻身今年全国票房前三名。目前中秋档叠加国庆档预计有20余部影片上映,其中《我和我的祖国》、《攀登者》和《中国机长》这三部影片均有望冲击高票房。9月9日,三部影片国庆档预售开启后,票房预售成绩一路上向上攀升,仅仅2天时间,《我和我的祖国》预售票房已经达到607万,《攀登者》预售票房达600万,《中国机长》预售票房566万,与前两部差距也很小。

  随着中秋档和国庆档的到来,电影票房或有望再次爆发,考虑到去年国庆档的基数较低,今年国庆档有望实现恢复性增长,短期影视板块或将迎来布局机会,投资标的方面建议关注金逸影视(002905)、万达电影(002739)等。

需求回升空间打开 蛋氨酸价格回暖
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  据万得数据显示,蛋氨酸现货平均价格近日出现暖色,自9月5日以来稳定报收于17180元/吨,较低点17090元/吨小幅微涨,结束了自5月底以来节节下行的走势。需求向好,部分地区贸易商报价上涨,预计近期蛋氨酸价格或将稳中偏强运行。

  受到非洲猪瘟疫情影响,2019年4-7月饲料需求断崖式下跌,猪饲料生产厂部分停工或转向禽料和水产饲料生产,上游压榨厂大豆和豆粕库存迅速增加,部分油厂停机或在盈亏平衡线附近开机运行。而随着国家扶持养殖政策的不断出炉,四季度现有生猪育肥和禽类养殖增量预计带动需求回暖,8月已经出现饲料需求反弹的迹象。而蛋氨酸是猪鸡牛羊兔等各种动物饲料中必需添加的氨基酸,对畜禽生长发育繁殖具有重要的作用,将充分受益饲料产业链回暖,可关注相关龙头安迪苏(600299)、新和成(002001)等。

【休刊启事】
     根据国家有关2019年节假日休假的通知和沪深交易所休市安排,《中证投资参考》年9月15日休刊一期。
  中秋将至,预祝阖家幸福、投资顺利!
发表于 2019-09-12 04:37:45 | 显示全部楼层
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