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科技调开始 别怕!成长主线仍疯狂 1主题9中旬迎爆发

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发表于 2019-09-11 22:40:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
  今天的市场,股指出现调整,是前期连续拉涨之后市场获利盘回吐以及前高位置投资者心理担忧引发是市场正常的回调整理,从《板块轮动策略表》来看,非银金融中券商品种的表现是最强势的,而大盘股指跌幅相对较小也是靠它的支撑。另外,银行、采掘等也有走强,而科技股依然是调整为主,通信、电子、计算机跌幅榜前十,整体是呈现一个前期滞涨品种活跃的轮动走势。

  对于前期领涨的科技品种最近2日纷纷进入调整,一方面是一些个股在最近1个月涨幅超过100%,科技等概念都积累了巨大的获利盘压力。另一方面推进近期市场出现走牛的主要动力开始有休整的需要,这说明了短期市场内部调整的需求非常明显。而市场之所以没有出现调整,则主要是近期市场政策面不断有消费20条、中美贸易空窗期、专项债、降准、QFII新政等等的利好托住了市场维持连续拉升后依旧能维持高位的横盘震荡。

  因此,对于短期的市场而言,考虑中秋节后的市场股指还会有政策红利,以及9月23日富时罗素以及标普将扩容纳入A股带来51亿美元越360亿人民币的被动配置的增量资金入场,这或许会进一步推动股指走高,完成对3050的缺口的回补,但整体来看,2733点开始的一波科技股推动的反弹行情已经进入第一阶段的尾声,需要等市场出现一波回踩,结合中美13轮贸易磋商时间,大概率会在10月上、中旬。

  虽然目前市场科技股迎来了调整,但我们不论是从盘面热点轮动还是成交量都可以发现,市场盘面个股的炒作热情并没有股指表现的那么弱,市场个股热情依然很高。而在看似杂乱无章的热点轮动中,除了个别妖股之外,其实市场表现活跃的个股中很多都有利好预期或则是行业景气度明显回升的业绩增长超预期的个股。而今天《中财政策内线》也基本是围绕这一思路展开挖掘。如今天上午我们关注一直光伏标的之后,午后我们继续深挖这一行业的个股机会,本周我们挖掘的第三只光伏品种,9月9日的300***,以及9月11日的603***和300***。对于对于光伏产业的看好,主要是基于光伏玻璃价格进入9月之后涨价,预示着光伏旺季到来,供需拐点出现。日前我们已经强调我们过今年四季度国内装机21.5-27.5GW,环比增加270%-300%且这些项目正密集招标,9月中上旬开始将出现大规模施工。除国内之外,国外市场上,欧洲夏季假期结束,海外需求9月也将同步启动,同时欧盟还有一个可再生能源目标,在未来所有欧盟成员国都要完成这一标准,短期目标到2020年从清洁能源中获得20%的能源,以18年的为参考,意味着到2020年欧盟28个成员国的光伏装机量项目或会翻番,据最新的机构预测,19年20年新增分别为20.4GW和24.1GW,未来十年欧洲新增光伏装机将达150GW,这也为光伏产业提供了更长期的支撑和推动。而前者9月9日的300***是光伏智能自动化龙头,且打造了世界首个光伏智能化工厂;而9月11日的603***和300***中,603***似乎光伏玻璃全球第二,300***是光伏组件出口全球第二,且上半年是光伏行业淡季的情况下,公司出货量超预期,带动业绩高增超预期,而四季度是光伏国内和国外需求旺季,公司出货量仍会持续攀升基本已经没有悬念,供需的紧张带来价格的坚挺或上涨,量价齐升必然带来公司下半年业绩进一步超预期的高增长。个股见中财政策内线9月9日、11日《中财政策内线》【早盘掘金】和9月11日【午盘掘金】。
发表于 2019-09-11 23:37:31 | 显示全部楼层
300757光伏组件出口
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发表于 2019-09-12 04:40:09 | 显示全部楼层
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发表于 2019-09-12 07:02:01 | 显示全部楼层
福莱特   
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