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[风口研报] 无惧波动皆因家里有矿?白银小龙头注入优质矿山资源明年业绩增长可期待

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发表于 2019-08-15 22:07:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
       白银:盛达矿业是白银龙头企业。公司18年收购了金山矿业67%股权,收购金山矿业使得公司白银资源增长超过70%,达到8200 吨左右。预计2020年金山矿业产能将达到 90 万吨/年(目前的采选规模为48万吨/年),为公司未来的业绩增长带来贡献。

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       数据显示,美国30年期国债收益率当地时间14日被推至历史新低,10年期国债收益率自2007年以来首次低于两年期国债收益率。另外一个备受关注的指标——3个月期与10年期国债收益率“倒挂”的情况已经持续了两个多月。

       在欧洲,英国国债市场也出现了类似情况:10年期国债收益率同日下跌至0.45%,而两年期国债收益率突破0.48%。

       全球衰退信号明显,金银关注度再度提升。

       华泰证券李斌8月14日报告关注金银比,目前金银比处于85-100敏感区间,修复范式或已触发。

       7月金银比已创近20年新高,逼近过去50年极大值100大关。自18年11月以来金银比进入85-100敏感区间,近期白银价格大幅上涨,金银比的修复范式或已触发。

       盛达矿业是白银龙头企业。财富证券周策最新报告显示,考虑到白银价格未来涨价趋势对公司单季度业绩的环比提升,给予公司2019 年度 25-26 倍 PE估值,合理价格区间为 15.00-15.60 元。

       旗下的银都矿业、光大矿业和赤峰金都主要产品为含银铅精粉(银单独计价)、锌精粉,金山矿业主要产品为银锭以及可回收伴生金。公司含银产品占据总产品 50%左右比例,是白银企业龙头。

       公司18年收购了金山矿业67%股权,收购金山矿业使得公司白银资源增长超过70%,达到8200 吨左右。预计2020年金山矿业产能将达到 90 万吨/年(目前的采选规模为48万吨/年),为公司未来的业绩增长带来贡献。

       2019 年7月公司发布公告,拟以1.1亿元的价格收购阿鲁科尔沁旗德运矿业有限责任公司 44%的股权,预计增加白银储量1353吨。
发表于 2019-08-15 22:16:50 | 显示全部楼层
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