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[风口研报] 第一大客户苹果9月望推出三款新机,已切入华为产业链展开深度合作在即

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发表于 2019-08-14 23:00:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
       鹏鼎控股:苹果9月预计将发布3款新机,并将采用MPI天线。西南电子陈杭认为公司有望受益备货+单机价值提升,公司营收全年稳定增长。另外5G时代来临,2018年,鹏鼎已与华为展开了全面战略合作,智能手机出货量和单机ASP有望加速回升,未来2年5G手机将快速渗透,2021年渗透率有望达到50%,多重利好叠加公司产品迎来量价齐升。

       鹏鼎控股8月13日发布2019年上半年,公司实现营业收入93.39亿元,较上年同期减少1.49%;实现净利润6.09亿元,较上年同期增长41.60%。

       鹏鼎为苹果FPC最核心供应商,2015-2018年鹏鼎对苹果公司销售金额占营收比例分别为54%、61%、63%、70%,2018年第一大客户销售额增长20%,仍是拉动营收成长主力。

       2018年,鹏鼎已与华为展开了全面战略合作,作为向高端机型突破最快的国产品牌,将为鹏鼎FPC业务带来增量。

       预计苹果9月将发布3款新机,并将采用MPI天线。西南电子陈杭认为公司有望受益备货+单机价值提升,公司营收全年稳定增长。

       另外5G时代来临,智能手机出货量和单机ASP有望加速回升,未来2年5G手机将快速渗透,2021年渗透率有望达到50%,多重利好叠加公司产品迎来量价齐升。

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       一、二季度业绩大幅增长,下半年苹果消费电子及计算机用板将保持高增长,公司整体业绩有望稳健增长

       公司Q2实现营收51亿元,同比增长11.37%,净利润4.24亿元,同比增长68.88%。Q2毛利率达到20.92%,较去年同期的17.67%有较大幅度的提升;

       虽然今年苹果新机亮点不多,全年手机销量呈现下滑趋势,受益苹果Airpods、AppleWatch、iPad销量的快速增长,公司消费电子及计算机用板业务有望继续保持高速增长,且毛利率有进一步提升的空间,整体来看,公司下半年业绩有望实现稳健增长。

       二、FPC、SLP龙头,布局LCP,5G时代有望深度受益

       明年苹果5G手机叠加创新大年,FPC、LCP用量有望大幅增加,SLP单机价值量有望大幅提升,公司有望深度受益。

       安卓阵营5G手机也有望搭载SLP、LCP,由于5G功能增加、硬件增加,手机内部空间变小,FPC大有可为。

       公司是全球FPC龙头,SLP在大客户中的份额也在不断提升,LCP也在积极布局,5G时代,将积极受益。

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发表于 2019-08-15 05:32:45 | 显示全部楼层
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发表于 2019-08-15 06:10:46 | 显示全部楼层
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