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[风口研报] 估值低、确定性强的军用连接器龙头获关注,5G驱动下公司正在演绎“国产替代”逻辑

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发表于 2019-08-14 22:37:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
       航天电器:公司是军工板块中增长确定性高、低估值价值类标的。目前民品中通信领域业务占比可观,订单增长较好,主要受益于5G等带动;另外公司连接器产品品类齐全,包括高速连接器等,自主可控趋势下受益于国产替代机会。

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       安信军工冯福章团队近期力推航天电器。公司是军工板块中增长确定性高、低估值价值类标的。一是核心受益于我国十三五后两年武器装备列装加速及航天领域任务增多,实战化训练弹耗增多等行业利好;二是民品发展具有潜力,受益于5G建设及元器件的国产替代机会。

       一、公司是军工板块中增长确定性高、低估值价值类标的

       军用连接器领域,在航天领域优势突出,核心受益于我国十三五后两年的武器装备列装加速(不限于宇航、弹载等细分优势行业)及实战化训练增多等行业利好,预计下半年仍将保持较好增长势头。

       民用连接器领域,涵盖通信、工业、新能源等多个下游领域,增长迅速,受益于5G建设及国产替代机会。目前民品中通信领域业务占比可观,订单增长较好,主要受益于5G等带动;另外公司连接器产品品类齐全,包括高速连接器等,自主可控趋势下受益于国产替代机会。

       二、电机以军用为基,裂变式发展可期

       2019年林泉电机的经营目标是实现营业收入8.6亿元,同比增速16.22%。公司电机覆盖航天绝大多数型号,电子、航空、船舶型号也有配套,在产品性能、可靠性等方面具有优势,随着航天发射任务饱满、武器装备列装提速以及实战化训练加强,弹载消耗增多,增速有望提升。同时关注电机等产品有一定的订单季节性因素,预计下半年表现更佳。

       风险提示:军品订单不达预期,民用领域拓展不达预期
发表于 2019-08-15 05:26:18 | 显示全部楼层
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发表于 2019-08-15 06:08:40 | 显示全部楼层
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发表于 2019-08-15 07:01:27 | 显示全部楼层

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发表于 2019-08-15 07:01:50 | 显示全部楼层

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发表于 2019-08-15 07:38:08 | 显示全部楼层
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发表于 2019-08-15 22:14:30 | 显示全部楼层
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