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[个股评级] 万里扬(002434)CVT客户拓展顺利,新能源产品布局齐全

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发表于 2019-08-14 21:45:34 | 显示全部楼层 |阅读模式

万里扬(002434)CVT客户拓展顺利,新能源产品布局齐全

万里扬(002434)CVT客户拓展顺利,新能源产品布局齐全

  CVT市场前景广阔,客户持续拓展前景可期。在消费升级的趋势下,国内自动变速箱渗透率持续提升,CVT市场前景广阔。公司乘用车变速箱全面布局,新产品CVT25输出扭矩达250N.M,适配车型范围广,2019年开始配套吉利帝豪GS、GL等多款畅销车型,装机量有望大幅提升。此外公司已通过比亚迪、长城等主流自主品牌供应商体系考核,最快有望年底装配量产。CVT新客户不断拓展,发展前景可期。
  新能源产品布局齐全,发展前景看好。在新能源汽车领域,万里扬(002434)布局纯电动减速器、二合一电驱动总成、三合一电驱动总成、纯电动无极变速器E-CVT、混合动力无极变速器等产品,纯电动及混动全面覆盖,且纯电动E-CVT产品为全球首创,可以降低能耗约5%-8%,在新能源汽车积分电耗要求大幅提升的背景下,未来发展前景看好。
  商用车AMT量产提升盈利能力,内饰业务有望扭亏为盈。公司自主研发的轻卡自动变速器(AMT)2018年3月搭载福田奥铃CTS上市销售,AMT产品单车价值量高达6000-8000元,国内供应稀缺,后续公司产品有望配套更多客户,大幅提升商用车变速器的盈利能力。内饰业务方面,公司加大市场开拓力度,开发了吉利、长城、比亚迪、佛吉亚等新客户,推进了北汽、奇瑞、吉利等18个重点产品项目。新项目量产有望助力内饰业务扭亏为赢,并推动公司业绩增长。
  我们预计公司2019-2021年每股收益分别为0.41元、0.53元和0.62元,自动变速箱市场前景广阔,新能源产品布局完善,维持买入评级。
发表于 2019-08-14 22:10:23 | 显示全部楼层
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发表于 2019-08-15 07:43:54 | 显示全部楼层
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