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中证投资参考2019-07-15

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发表于 2019-07-14 21:09:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
【今日导读】
>物业管理盈喜纷至沓来、相关港股集体大涨
>建筑节能步伐提速、两个国标将于近期实施
>焕发新活力上海南外滩地区正在加速更新
>草甘膦紧跟黄磷上涨、相关企业受益概率大

【中证视点】
编者按:近来垃圾分类、老楼装电梯、城市管网更新等概念股频现异动,7月3日中证投资参考“城市老旧小区更新”专题引发广泛专注。在持续的政策暖风和广阔的市场空间支撑下,我们依然坚持看好存量社区养护主题。
物业管理盈喜纷至沓来、相关港股集体大涨
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近期香港市场物业服务股集体大涨,其中龙头雅生活服务升势较为凌厉,5月底低点以来涨幅超过60%。中期业绩期到来,物业管理板块热度不减,相关个股频发盈喜。雅生活服务公告显示,预期截至今年6月底止六个月之集团未经审核综合纯利及公司未经审核股东应占溢利,将较2018年同期皆录得超过50%的大幅增长。增长主要是由于集团物业管理在管面积的增加及多元化增值服务所产生的收入的上升,带来利润的大幅提升。
近年来,随着新型城镇化战略频结硕果,一二线城市逐渐由“增量新建”阶段过渡到“存量改造”阶段,代表满足人们“美好生活”、焕发城市活力的新业态,成为城市发展的重心。有机构认为,存量社区养护可能推动物业管理行业进一步走向市场化。未来的改革,既可能便利维修资金的提取,从而为物业管理公司减负,也可能鼓励老旧小区的增值服务,或推进定价机制市场化,打开行业空间。
据wind统计的上市公司未来增长预估,物业公司未来两年利润年复合增长率平均值高达46%,中小市值的物业公司由于前期基数小,其业绩增长率更高。据了解,除了物业收入之外,物业公司也在积极拓展其他增值服务。
建议关注A股稀缺物业类标的南都物业(603506)、中航善达(000043)。
建筑节能步伐提速、两国标将于近期实施
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日前,国务院总理李克强主持国家应对气候变化及节能减排工作领导小组会议,提出聚焦重点领域,大力推行工业清洁生产、交通节能减排,结合城镇老旧小区改造推进建筑节能改造。自从今年《政府工作报告》提出对城镇老旧小区“大力改造提升”以来,高层领导和相关部委屡次发声支持旧改工作。机构研报认为,与传统基建项目相比,旧改项目的投资周期较短,带动投资边际效应更加明显。提高建筑节能能力,正是改造的基础部分之一。
近年来,国内绿色建筑、节能建筑实现从无到有、从少到多、从单体到城区、从个别城市到全国范围的规模化发展。2017年初,国务院印发的《“十三五”节能减排综合工作方案》中明确要求:积极发展被动式超低能耗绿色建筑,开展超低能耗及近零能耗建筑建设试点,到2020年城镇绿色建筑面积占新建建筑面积比重提高到50%。北京、河北、山东、江苏等地已先后出台了被动式超低能耗绿色建筑的鼓励政策。我国既有建筑近400亿平方米,95%以上都属于高能耗建筑,改造空间巨大。
另外,相关技术标准体系也不断健全完善。接下来两个月,新版《绿色建筑评价标准》和《近零能耗建筑技术标准》两个国家标准将相继开始实施,为推动国内绿色生态建设将起到积极的促进作用。
上海新阳(300236)全资子公司“考普乐”自主研发的氟碳涂料和涂装工艺符合国家对建筑装饰产业低碳环保、高性能绿色发展的产业路线,对新型节能建材及绿色建筑产业的发展起到十分重要的作用,市场潜力巨大。
雅克科技(002409)研发具有阻燃性能的增强型聚氨酯保温材料。该材料与传统的珍珠岩材料和聚氨酯泡沫材料相比,不仅具有良好的保温性能和力学强度,更具有永久阻燃效果,能够填补国内空白,并具有世界领先水平;
红宝丽(002165)新材料产业园已形成750万平方米高阻燃保温板生产能力。
中材节能(603126)从事的新型墙材工程及“被动式”节能建筑业务属于建筑节能和绿色建材领域。

【热点聚焦】
焕发新活力、上海南外滩地区正在加速更新
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据悉,上海南外滩地区正在加速更新。百年外滩,曾是远东第一的金融街、世界第三的国际金融中心,中国金融业滥觞于此。而今,上海外滩将启动新一轮提升,传承金融文脉,汇聚全球资源,打造世界级金融地标。
从外滩金融带角度看,南外滩更符合现代商务办公需求的多元化创新和服务功能,实现功能、景观、风貌的协调统一,并最终通向一个真正美好而富有魅力的卓越之城。此前拿到南外滩旧改项目等的公司正在加速项目落地。此外,南外滩地区历来有上海本地相应的工商业企业和地块。
在此背景下,建议关注绿地控股(600606)、豫园商城(600655)等。

【行业动态】
日对韩制裁范围再扩大、掩膜版或迎替代机遇
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据悉,日本政府计划扩大限制对韩出口产品的范围,或新增晶片、掩膜版、集成电路(IC)、电力半导体(PMIC)、光刻装备、离子注入机等半导体相关产品。据韩国《亚洲日报》报道,日企在晶片、掩膜版等领域的市场份额占比非常高。其中,掩膜版是半导体、LCD、OLED等制造过程使用的“Pothomask”原材料,随着半导体工程的微细化,其重要性也愈发凸显。据透露,半导体制程核心材料掩膜版近期可能被列入禁止向韩国出口的名单之中。掩膜版一直由日本厂商主导,日本Hoya、CST、信越是该领域的领先企业。NH投资证券研究员道贤宇(音)表示,与日企相比,韩国掩膜版生产技术还存在很多不足。随着日对韩制裁范围或再扩大,国内掩膜版企业有望迎来替代机遇。
兴森科技(002436)投资的路维光电建成了第11代掩膜版产品生产线,实现了掩膜版产品线从低世代的G4.5、G6产品到高世代的G8.5、G11产品的跨越,是国内首家光刻掩膜版国家级高新技术企业。
大富科技(300134)参股公司大富光电有OLED金属掩膜版相关业务。

【信息追踪】
草甘膦紧跟黄磷价格上涨、相关企业有望受益
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7月12日,草甘膦现货价格指数(BGI)为24301,涨幅2%;95%原粉主流供应商暂无报价,主流成交价2.42-2.45万元/吨。从市场反馈看,草甘膦供应商开工维持正常,黄磷价格上调带动成本上调,推涨心态积极。2019年上半年国内黄磷产能下降、产量增加、价格维稳。据百川资讯统计,今年上半年黄磷产能约为137万吨,同比减少6.7万吨。
黄磷下游主要用于磷酸、磷酸盐、赤磷、三氯化磷、五硫化二磷等,广泛应用于生产合成洗涤剂、农药、国防军工及其它行业。在黄磷价格上涨驱动下,有望带动有机磷除草剂草甘膦、草铵磷,以及有机磷类杀虫剂毒死蜱、敌百虫等产品价格的上涨。黄磷提价后,有机磷类农药产品也开始封单酝酿涨价,草甘膦已有企业封单不报,而一般黄磷涨价后,草甘膦的涨价下游接受程度将非常之高,若草甘膦涨价,相关企业将直接受益。
江山股份(600389)是国内最大的草甘膦生产企业之一,现有草甘膦产能7万吨/年;
和邦生物(603077)主要农药产品包括草甘膦、双甘膦,现有草甘膦产能为5万吨/年。

【产业观察】
行业龙头业绩持续高增、锂电池板块有望受关注
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近期锂电池公司密集发布业绩预告:13日,石大胜华预计半年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润与上年同期相比,同比增加61-80%;12日,宁德时代预计半年度归属上市公司股东的净利润20.04亿至22.77亿,同比变动120%至150%;11日,中材科技预计半年度归属上市公司股东的净利润6.15亿至6.92亿,同比变动60%至80%。上述公司上半年业绩高速增长,主要受益于新能源汽车行业的持续高景气。据GGII统计数据,2019年6月国内新能源汽车生产约12.9万辆,同比增长95%,环比增长16%;动力电池装机量约6.61GWh,同比增长131%,环比增长16%。1-6月动力电池累计装机量达到约30GWh,同比增长93%,较上月提高8.5%。
此外,新能源汽车政策支持力度仍然不减。2019年双积分将开始发力,新能源车路权上较燃油车优势明显,随着充电基础设施持续完善,新能源车竞争力也将进一步增强。近日工信部表态正牵头进行新能源汽车产业规划2021-2035年编制工作,有望为补贴后新能源车产业发展提供更多政策端支持,因此长期继续看好锂电池产业链龙头。建议关注相关产业链龙头如恩捷股份(002812)、亿纬锂能(300014)等。
发表于 2019-07-14 21:12:04 | 显示全部楼层
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发表于 2019-07-15 06:14:46 | 显示全部楼层
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发表于 2019-07-15 13:52:10 | 显示全部楼层
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