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[个股评级] 凯莱英(002821)新产能落地,连续性反应工艺进入规模化应用

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发表于 2019-07-14 06:41:46 | 显示全部楼层 |阅读模式

凯莱英(002821)新产能落地,连续性反应工艺进入规模化应用

凯莱英(002821)新产能落地,连续性反应工艺进入规模化应用

  事项
  凯莱英(002821)公告全资子公司吉林凯莱英制药的绿色制药关键技术产业化项目一期工程正式启动生产。
  平安观点
  产能扩张,多个药物进入验证批阶段:
  此次新落地的产能系敦化2厂区的1期工程,包括了数个培南专用的连续性反应生产车间,近期将开始接受客户及GMP体系审计。
  多个培南类新药将转入新厂房进行验证批次的生产,这也意味着这些药物已处在临床最后阶段,即将进入商业化生产。新产能的启用能够确保公司顺利承接后续放大订单。
  连续性反应开启规模化应用的大门
  连续性反应又称为流动化学(flowchemistry),指通过泵提供动力输送物料,将反应物以连续流动模式在通道反应器中进行反应的技术。此次建成的培南生产线超过40%的生产将采用连续性反应技术,能够实现核心原料4-AA的连续性生产,压缩生产成本和时间,同时减少污染。
  凯莱英的连续性反应技术在业内处于领先定位,而该厂房的启用也标志着公司已能够将该技术应用于规模化生产。过去,国内一个运营情况良好的规模化生产厂房每年可创造约2倍于固定资产投资的产出,而连续性反应的规模化应用则能够革命性地突破这一边界,进一步提升公司的投入产出比。
  维持“强烈推荐”评级:创新药外包行业维持高景气度,在马太效应下公司的龙头地位越发牢固,我们之前看好行业及公司的逻辑并未发生改变。
  公司在产业链延伸和技术深化方面的布局均持续推进,发展势头良好。考虑股权激励对股本的稀释作用,调整2019-2021年EPS预测为2.42、3.23、4.15元(原2.43、3.24、4.16元),维持“强烈推荐”评级。
发表于 2019-07-14 09:29:09 | 显示全部楼层

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发表于 2019-07-14 09:35:07 | 显示全部楼层
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