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[个股评级] 晶盛机电(300316)连续签订大额订单,硅片行业投资活跃

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发表于 2019-07-14 06:18:01 | 显示全部楼层 |阅读模式

晶盛机电(300316)连续签订大额订单,硅片行业投资活跃

晶盛机电(300316)连续签订大额订单,硅片行业投资活跃

  核心观点
  公告与晶科能源、上机数控签订重大合同
  公司7月10日晚公告近期与四川晶科能源有限公司签订了单晶炉及配套设备供货合同。公告披露公司在2019年4月、5月、7月分3次与晶科签订单晶炉及配套设备采购合同,合计9.541亿元。同时公司2019一季报披露与晶科在3月签订2.94亿元合同,因此截止目前公司累计已公告与晶科签订设备合同金额合计12.48亿元。
  晶盛机电(300316)6月17日晚公告近期与无锡上机数控公司签订了全自动单晶炉供货合同。公告披露合同总金额约5.54亿元。上机数控凭借其丰富的行业经验和资源优势,目前积极开拓与主营业务密切相关的单晶硅棒生产业务。
  19年光伏补贴竞价结果出炉,上游硅片行业投资活跃
  7月11日国家能源局正式公布了2019年光伏发电项目国家补贴竞价结果,实行补贴竞价是光伏政策的一次重大改革和创新,国内光伏发电发展的市场化导向更明确。上游硅片行业整体投资活跃,上述合同的签订证明了晶盛机电依靠领先的技术优势,通过与全球大型光伏企业深入合作,推动市场先进产能投放,促进公司稳健可持续发展。
  投资建议
  受18年下半年光伏行业政策调整影响,公司19Q1业绩出现一定下滑,随着上半年新接订单进入交付期,公司全年业绩增速有望回升。我们预测公司2019-21年EPS分别为0.53/0.63/0.77元,当前股价对应市盈率22/19/15倍。当前可比公司迈为股份/捷佳伟创19年PE估值为28x/21x,我们给予公司19年合理PE估值25x,对应合理价值为13.25元/股。继续给予公司“买入”评级。
  风险提示:国内光伏装机容量低于预期;半导体国产化低于预期。
发表于 2019-07-14 09:31:37 | 显示全部楼层
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发表于 2019-07-14 09:34:58 | 显示全部楼层

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