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【风口研报】云贵大面积关停,黄磷价格充满想象力,这家年产7万吨黄磷公司弹性较高

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发表于 2019-07-12 12:14:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
      黄磷:黄磷是国内高品级磷酸盐的不二之选。我国黄磷主要产区为云贵川鄂四省产量占比超过98%,此次西南地区黄磷大面积停产将波及全球供应。另外,据云贵企业反馈,黄磷5万吨以上产能不超过10家,小企业环保投入低,事件曝光后将面临长期关停,供需格局扭转,预计价格持续走高。云图控股(黄磷7万吨,满开,全部外卖)、澄星股份(黄磷18万吨、磷酸72万吨、磷酸盐9.5万吨)。

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      自从7月3日焦点访谈报道黄磷污染问题后,各省份针对单质黄磷开启雷霆手段进行关厂整治。

      具体情况来看:

      7月4日贵州几乎全部关停,7月5日云南除了靠近西部的国有企业外全部关停,四川部分规范国有企业和攀枝花地区之外停产验收,湖北因提前整治情况较好约60%维持生产。

      安信化工李水云最新研报显示,我国黄磷产能全球占比近90%。国内湿法磷酸提纯工艺不成熟,黄磷是国内高品级磷酸盐的不二之选。我国黄磷主要产区为云贵川鄂四省产量占比超过98%,此次西南地区黄磷大面积停产将波及全球供应。

      另外,据云贵企业反馈,黄磷5万吨以上产能不超过10家,小企业环保投入低,事件曝光后将面临长期关停,供需格局扭转,预计价格持续走高。

      李水云建议投资者重点关注:兴发集团(黄磷10万吨、精细磷酸盐20万吨、草甘膦18万吨)、云图控股(黄磷7万吨,满开,全部外卖)、澄星股份(黄磷18万吨、磷酸72万吨、磷酸盐9.5万吨)。

      云图控股在板块里面相对低调,公司全资子公司雷波凯瑞拥有6万吨黄磷产能。雷波公司拥有牛牛寨北矿区磷矿探矿权,磷矿储量大,矿石品味高,为黄磷的生产和发展提供有力支撑,另外公司运输资源优势。雷波公司依托金沙江的水运资源和当地的铁路资源,打破销售半径小的市场格局,走向全国市场。

      研报君注:7月11日晚间,澄星股份发布公告称,公司黄磷、磷酸及磷酸盐生产正常,经营环境未发生重大变化,公司生产的黄磷主要作为公司生产磷酸的原料供应,2018年黄磷的销售收入占营业总收入的比例为14.79%,占比较小。
发表于 2019-07-12 12:32:30 | 显示全部楼层
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发表于 2019-07-13 05:30:27 | 显示全部楼层
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