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[个股评级] 国星光电(002449)被低估的全球小间距LED封测龙头

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发表于 2019-06-20 08:47:26 | 显示全部楼层 |阅读模式

国星光电(002449)被低估的全球小间距LED封测龙头

国星光电(002449)被低估的全球小间距LED封测龙头

  2018年10月:国星MiniLED率先量产,成为LED行业最早实现MiniLED量产的企业之一
  2019年1月发布投资10亿元扩产新一代LED封装器件及配套外延芯片的计划,miniLED发展上升到公司战略高度;由国星MiniLED打造的南京公安局指挥中心会议室显示屏成为国内首例MiniLED商用显示案例,miniLED显示产业化开启
  2019年5月国星MiniLED背光的MiniCOB方案已通过批量验证,实现大批量生产,MiniSMD方案已批量出货,公司MiniLED背光蓄势待发
  2019年6月国星光电在美国InfoComm展上正式发布更小的MiniLED显示最新产品IMD-M07,0.7mm点间距,主要面向4K、8K显示屏
  2019年6月国星光电董事长何勇在收受采访时表示:公司10亿元扩产项目正加速推进,扩产进度平稳、顺利,第一期项目很快将实现投产。
  国星光电(002449)是全球小间距LED封测龙头,受益LED小间距渗透率提升+上游芯片降价周期,经营活动现金流、人均指标持续改善。
  预计19-21年归母净利润为5.89亿、7.52亿、8.79亿元,对应PE估值分别为13倍、10倍、9倍,6月18日参考SWLED细分板块PE估值为20倍(算术平均),维持“推荐”评级。
发表于 2019-06-20 18:17:05 | 显示全部楼层
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发表于 2019-06-21 07:00:48 | 显示全部楼层
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