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中证投资参考2019-06-13

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发表于 2019-06-12 23:14:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
【今日导读】
>华为电视箭在弦上、传统电视业迎增量价值
>多地布局VR产业、南昌申报国家级VR中心
>三项大气污染物排放新国标发布、即将实施
>多种预警齐发、南方暴雨开启“接力模式”

【热点聚焦】
华为电视箭在弦上、传统电视业迎增量价值
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正在召开的2019亚洲消费电子展(CES Asia 2019)上,华为消费者业务首席战略官邵洋发表主题演讲时畅谈华为终端8年的发展历程,以及未来的全场景智慧化战略。他说,华为将以手机为中心打造“1+8+N”联动IoT硬件生态。此前盛传华为将推出大屏智能终端,邵洋表示会通过“手机+TV”的方式,让电视机重回家庭娱乐中心。
此前有消息称,华为在全球范围注册“鸿蒙”操作系统商标,结合余承东早前在某对话中透露的信息,华为电视极有可能会搭载自研操作系统“鸿蒙”。至此,根据已知的传闻或信息梳理,华为电视中的面板、系统、芯片等几个主要组成环节全部采用了“made in China”的方案。
从今年3月份AWE上华为消费者业务CEO余承东坦诚将推出具备电视功能的智能大屏产品,到华为电视的代工订单、尺寸规划、双品牌策略、1000万销量目标、9月上市等具象信息接连曝光,华为电视已经是箭在弦上。华为电视的来临将给电视行业带来增量的价值,打开大屏生态的市场空间。
数码科技(300079) -0.52%为华为战略合作伙伴,目前已完成AVS2,HEVC格式8K编码器开发,与华为8K芯片进行唯一对接适配。
创维数字(000810) -1.60%与华为的合作,主要是与海思芯片半导体合作,华为海思半导体是公司数字智能盒子芯片方面的重要合作伙伴。

中国首个智能网联汽车信息安全标准发布
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6月11日亚洲消费电子展(CES Asia)展会首日,中国汽车工业协会发布了《智能网联汽车信息安全评价测试技术规范(征求意见稿)》,这是国内首个智能网联汽车的信息安全评测标准,由百度旗下的Apollo汽车信息安全实验室研究推出。
目前,中国正在大力推进智能网联汽车技术以及标准的发展,支持并培育一批在智能网联汽车领域具有国际竞争力的企业。
北汽蓝谷(600733) -2.32%子公司北汽新能源与华为合作,在智能化转型方面展开深入研究与合作,将ICT技术与智能网联汽车深度融合,重点涉及云计算、大数据、工业物联网、信息安全等;
并积极探讨用户、生态和产业链融合等领域的合作,共同推动智能网联汽车产业化进程。
数源科技(000909) -1.14%与部分国内企业联合开展了5G车联网项目的研究和试验。

【行业动态】
多地布局VR产业、南昌申报国家级VR制造业创新中心
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2019世界VR产业大会将在南昌举办。日前,第二次筹备工作会议在京召开。据悉,去年10月份,2018世界VR产业大会在南昌成功召开。国家主席习近平向大会发贺信,体现了对江西发展VR产业的高度重视和殷切期望,为办好大会、发展产业、打造永久性大会平台指明了方向。
另外,近日,江西省出台行动方案加快推进虚拟现实产业发展,明确9条举措致力打造VR人才聚集“江西高地”。江西省VR产业从零起步,在首届世界VR产业大会之后加速发展,仅南昌市就有VR企业80余家,南昌市红谷滩新区聚集了200余家VR产业上下游相关配套企业,成功打造出了国内第一个平台较为完善、产业链较为齐全的VR产业生态圈。国内第一个VR标准检测平台、VR产业交易平台等项目也投入试运营。VR体验中心、中国(南昌)VR产业基地展示馆、VR产业云平台等标志性重大项目,正加快实施。在工信部的大力支持和指导下,南昌市虚拟现实创新中心通过省级创新中心批复,正在积极申报国家级虚拟现实制造业创新中心。
点评:为抢占全球虚拟现实战略制高点,我国积极加强布局,包括南昌、深圳等地纷纷把虚拟现实作为重点产业打造。据最新发布的《IDC全球增强与虚拟现实支出指南》,IDC预测,至2023年,中国AR/VR市场支出规模将达到652.1亿美元,较2019年的预测(65.3亿美元)有显著增长。同时,在预测期内(2018-2023年),5年复合年增长率(CAGR)将达到84.6%,高于全球市场78.3%的增长率。
联创电子(002036) -0.09%江西南昌本地企业,在AR/VR方面,为全景摄像机制造商研制的多款全景相机镜头已经量产出货;
360度全景摄像模组已批量出货。此外,在5G牌照发放后,第一阶段场景的最大应用之一就是VR/AR产业,这是一个万亿级别的产业,可关注易尚展示(002751) -1.75%、丝路视觉(300556) -0.12%等深圳行业龙头。

【产业观察】
三项大气污染物排放新国标发布、即将实施
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近日,生态环境部与国家市场监督管理总局联合发布《挥发性有机物无组织排放控制标准》、《制药工业大气污染物排放标准》、《涂料、油墨及胶粘剂工业大气污染物排放标准》等三项国家大气污染物排放标准,自2019年7月1日起实施。这三项标准均为首次发布,以进一步搞好大气污染防治,改善环境空气质量。
在此次发布的新标准中,《挥发性有机物无组织排放控制标准》较为引人关注,它规定了VOCs物料储存无组织排放控制要求、VOCs物料转移和输送无组织排放控制要求、工艺过程VOCs无组织排放控制要求、设备与管线组件VOCs泄漏控制要求、敞开液面VOCs无组织排放控制要求,以及VOCs无组织排放废气收集处理系统要求、企业厂区内及周边污染监控要求。
工业企业无组织排放问题是大气污染防治一个非常重要的影响因素。源头治理仍是根本,应首要瞄准无组织排放治理。业内认为,采用网格化监测系统等技术手段进行治理,可真正解决监管难题。可关注:
1)先河环保(300137) -0.99%大气网格化监控系统能够实现全要素的实时全面监控,目前大气治理及咨询服务业务已经涵盖17个省100多个城市,并在安徽、江苏、江西、东北等区域获得突破。
2)聚光科技(300203) -0.45%深耕长三角地区多年的环境监测龙头,间接控股Synspec公司是VOCs监测领域世界知名的小型公司,在中国市场拥有较高的市场占有率,已分别在江苏、浙江、北京、上海等地区建立相应的区域性特殊污染因子监测网络系统。

养老利好政策频出、关注行业龙头机会
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6月12日,为深入推进长三角区域养老一体化合作,上海、江苏、浙江、安徽四地的民政部门在上海签署“合作备忘录”,将共同促进区域养老资源共享,激发养老服务市场活力。四省市还将统筹规划区域养老产业布局,制定区域内产业资本和品牌的市场指引,推进养老产业发展。尤其是在长三角区域内促进规模化、连锁化、品牌化养老机构的孵化。
另据国家发改委消息,2019年5月国家发展改革委下达城企联动普惠养老专项行动2019年中央预算内投资计划14亿元,用于支持养老服务骨干网、专业化养老服务机构、体系化养老服务等119个项目建设,提升普惠养老供给能力。
近几年,国家鼓励养老产业发展,养老产业可细分多个产业市场潜力大。专业人士判断,上述政策的逐一落地令行业龙头从中受益。
建议关注养老概念龙头标的如湖南发展(000722) +0.69%、奥维通信(002231) +4.60%、中元股份(300018) -3.93%等。

【信息追踪】
多种预警齐发、南方暴雨开启“接力模式”
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从6月6号开始,我国南方地区出现今年以来最强降雨过程,强降雨范围覆盖从重庆、贵州、湖南等地,发展为江西、广西、广东等地,暴雨天气在南方大部开启“接力模式”,特别是江西吉安和广西桂林局地最大累计降雨量达到680毫米以上。11日,中央气象台发布暴雨黄色预警。当天,水利部和中国气象局联合发布山洪灾害气象预警,自然资源部与中国气象局联合发布地质灾害气象风险预警。
据气象预测,今年中国气候状况总体偏差,降水南多北少,分布不均,长江中下游、淮河、珠江流域等将发生区域性较大洪水,黄河上中游等将发生局地暴雨洪水;
华北和西北等地部分地区可能发生较重夏旱;
全年登陆中国台风个数强度也偏强。
我们重申看好水利板块交易性机会。除了今夏严峻的防汛形势,从7月1日起,国家重大水利工程建设基金征收标准降低一半,据测算,本轮重大水利工程建设基金降低将给企业减负80亿元左右,可关注安徽水利(600502) +0.21%、三峡水利(600116) +1.23%等。另外,耗材类青龙管业(002457) -1.01%、纳川股份(300198) +4.13%以及长江电力(600900) -0.50%也将从中受益。
发表于 2019-06-13 05:21:31 | 显示全部楼层
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发表于 2019-06-13 06:20:32 | 显示全部楼层
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