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采购量18年年底激增10多倍,军转民需求暴增刚好踩在行业周期景气起点

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发表于 2019-6-12 20:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
      军工:2019年军工逆周期属性优势凸显。同时军品采购招标情况在2018年末持续显著放量,军工高景气在2018年底正式到来。天风军工邹润芳认为军工电子\信息化行业具备自主可控拐点与逆周期双重优势。相关公司:利达光电振华科技和而泰钢研高纳

      6月5日国资委印发《国务院国资委授权放权清单(2019)》,对央企改革大力度放权,有利于激发央企改革动力,军工国企有望进一步迈向市场化,经营效率有望进一步提升。

      同时军品采购招标情况在2018年末持续显著放量,军工高景气在2018年底正式到来,以全军装备采购信息网为数据源的军品配套采购大规模增长,板块2019年Q1剔除权重股影响依然实现30.6%归母净利润增长。

      天风军工邹润芳认为2019年军工逆周期属性优势凸显,军工电子\信息化行业具备自主可控拐点与逆周期双重优势。推荐重点关注共同具备产业需求拐点逆周期增长+自主可控民用替代的军工电子上游企业。相关公司:利达光电、振华科技、和而泰、钢研高纳。

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      一、进入军工自主可控红利涌现的初期阶段,庞大民用需求蕴养军工原生创新

      军工科研院所是核心领域的原生创新驱动力,在整个国家科技创新系统处于核心地位。

      从国外军工企业对科技创新产业的带动力上来看,前沿技术一般都是率先在军工相关行业率先进行研发应用,再逐渐过渡到民用化的市场阶段,最经典的例子莫过于移动通信等。

      军工原生创新技术具备强大的民生辐射效应,例如,航天产业的直接投入产出比约为1:2,但是对相关产业带动可高达1:14。

      目前军工集团控股的各民用领域龙头上市公司仅11家,且多为集成技术自主可控企业,因此以核心技术、基础技术为代表的原生创新领域处于红利涌现的初期阶段,如FPGA龙头紫光国微等企业或将随红利释放大量到来。

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      二、庞大民用需求牵引自主可控开花结果

      庞大市场与全球化后技术发优势我国通过全球化的参与,形成了世界最大的单一消费市场、具备了科技后发优势。

      我国庞大的民用市场和内在活力成为了反哺和孕育自主可控技术规模发展的重要土壤。如海思、兆易创新等民用领域自主可控企业借助庞大市场和后发优势成功突围,军工领域自主可控也同样共享我国庞大民用沃土。



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发表于 2019-6-13 07:38 | 显示全部楼层

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发表于 2019-6-13 21:35 | 显示全部楼层
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