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【风口研报】光伏板块下半年将迎估值与业绩戴维斯双击

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发表于 2019-5-16 23:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
      光伏板块下半年将迎估值与业绩戴维斯双击,新挖掘出一家调整已久的优质小次新业内龙头

      锦浪科技:光伏板块下半年板块或有望迎估值与业绩的戴维斯双击。锦浪科技光伏逆变器收入占比超97%,行业市占率约5-8%,海外客户占比超50%。现金流方面,公司目前现金流较好,资金充足,未来有望在新一代逆变器、储能逆变器和电站运营方面发力。

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      光伏行业近期成为电新行业关注热点。经历过4月的小幅回落之后,行业5月开始,景气向上,行业分析师认为后期景气及代表企业业绩有望持续超预期。估值方面,目前主要龙头公司2019PE约18-20倍左右,估值提升空间明显,下半年板块或有望迎估值与业绩的戴维斯双击。

      行业近期较为显著的变化有:①4月国内光伏组件出口5.7GW,同比增长117%,超市场预期;②可再生能源配额制政策落地,2020年开始执行,促进风电光伏等新能源消纳。

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      ①资料显示,锦浪科技光伏逆变器收入占比超97%,行业市占率约5-8%,海外客户占比超50%。目前产能约16万台,扩产后约28万台,分析师判断未来行业市占率有望超20%;

      ②现金流方面,公司目前现金流较好,资金充足,未来有望在新一代逆变器、储能逆变器和电站运营方面发力;

      ③最后,公司募投产能有望于明年释放,考虑到逆变器价格仍有一定下降空间,公司今年业绩增速有望在20%-30%左右,公司作为次新股目前PE(TTM)约32倍。



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发表于 2019-5-17 05:18 | 显示全部楼层
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发表于 2019-5-17 07:33 | 显示全部楼层
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发表于 2019-5-17 08:11 | 显示全部楼层
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发表于 2019-5-17 12:25 | 显示全部楼层
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发表于 2019-5-18 14:10 | 显示全部楼层
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