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[个股评级] 开润股份(300577)乘风而起,新时代出行消费引领者

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发表于 2019-05-16 08:27:13 | 显示全部楼层 |阅读模式

开润股份(300577)乘风而起,新时代出行消费引领者

开润股份(300577)乘风而起,新时代出行消费引领者

  首次覆盖给予增持评级:预计2019-2021年EPS为1.06/1.42/1.85元,增速为33%/34%/30%,给予公司2019年约37倍PE,目标价38.76元,首次覆盖给予增持评级。
  消费升级+旅游业向好,箱包市场蓬勃发展。目前我国箱包市场整体规模较大,增长稳健,行业集中度较低,国际品牌占据主要中高端领域,国产品牌则聚焦于大众市场。居民收入攀升,为箱包消费增长提供动力。伴随交通运量和便捷度的提升,进一步促进旅游业发展,旅游业景气度持续高涨。旅游人次和旅游频率走高,推动箱包支出增加。
  B2B大客户持续放量,收购进入Nike体系打造新增长点。开润股份(300577)以ODM方式为迪卡侬、华硕等国际知名品牌代工生产各式箱包。目前客户结构稳定,订单充裕,持续放量。在巩固原有老客户基础上,公司积极开拓新客户,与互联网新零售品牌探索合作。通过收购印尼子公司顺利进入Nike箱包供应体系,进入全球顶尖供应链阵营。
  依托小米渠道B2C业务快速成长,自有品牌市场表现亮眼。B2C业务依托小米产业链获取流量及客户,顺利切入市场。自有品牌90分箱包打造极致单品,对标国际品质,以高性价比、强设计感和多功能性,线上销售力压传统大牌。公司在渠道端深耕小米系统,拓展主流电商平台,走向国际市场,线上线下齐发展;在产品端围绕出行场景,加速品类扩充。
发表于 2019-05-16 09:13:05 | 显示全部楼层
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发表于 2019-05-16 12:52:37 | 显示全部楼层
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发表于 2019-05-16 16:47:16 | 显示全部楼层
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