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中证投资参考2019-04-18

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发表于 2019-04-17 22:18:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
【今日导读】
>一季度经济开局平稳、“经济底”继续确认
>中国海军成立70周年多国海军活动下周举行
>华为成立“战略研究院”、统筹创新2.0落地
>全球最大固态电池厂或提前量产、相关股受益

【中证视点】
一季度经济开局平稳 “经济底”继续确认
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4月17日,根据国家统计局公布2019年1季度经济数据:1季度GDP增速6.4%,好于预期的6.3%;一季度规模以上工业增加值同比增长6.5%,其中3月份规模以上工业增加值增长8.5%,大超预期的5.9%;1季度全国房地产开发投资增速同比增长11.8%,较1-2月份继续提高0.2%。值得关注的其一:一季度全国工业产能利用率升至2013年以来的次高点,再结合此前公布的3月制造业PMI和3月社融数据来看,这表明,国内经济正在逐步企稳,走出2018年的内忧外患之后,中国经济结构加速优化,制造业和服务业高端化发展势头增强,正在培育新的结构性机遇。值得关注的其二:上周末公布的3月新增人民币贷款、社会融资规模等数据超预期;M2、M1同比增速均超预期,显示宏观层面的流动性改善也好于市场此前的判断,这对于市场风险偏好尤其重要。 就市场层面而言,3月29日、4月16日两次该跌未跌之际的中阳,极大提升了市场信心,“政策底”、“经济底”、“市场底”多重确认,市场向上空间再次被打开。
就经济数据短线影响方面,可适当关注有色金属板块。目前国内铜消费处在回暖阶段,并且市场存在因国内冶炼厂集中检修促使供应收紧的预期,为铜价下方提供有力支撑。现货由于市场好铜占比少,且市场对供应预期偏紧,持货商挺价意愿也较为强烈。此外,中美贸易和谈进展顺利,美联储暂停加息中长期利空美元。基于供给偏紧、需求不弱、美元指数下半年有下行压力等逻辑,我们看好以铜为代表的有色金属,建议关注铜矿龙头如江西铜业(600362) -0.12%、云南铜业(000878) +1.36%等。

【热点焦点】
中国海军成立70周年、多国海军活动下周举行
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今年是中华人民共和国成立70周年,今年4月23日是中国人民解放军海军成立70周年纪念日。经中央军委批准,届时将在中国山东青岛举行中国人民解放军海军成立70周年多国海军活动,包括高层研讨会、国际舰队检阅、联合军乐展示、文体交流等多项活动。截至目前,已有60余个国家表示将派海军代表团参加多国海军活动,多个国家将派舰艇参加国际舰队检阅。
即将到来的国际阅舰式是纪念海军成立70周年的盛大庆典,现役航母辽宁舰与首艘国产航母毫无疑问是关注焦点。根据东兴证券研报,以色列国际卫星图像公司发布的卫星图像显示,结束长达半年改造的辽宁舰已于3月1日抵达青岛母港。而据人民网4月12日消息,国产航母甲板开始摊铺新涂层,完工面积已近总量一半。军事专家在接受人民网采访时表示,中国首艘国产航母究竟能否亮相人民海军建军70周年纪念活动暂不能下定论,需要等待官方消息。东兴证券分析称,肩负着开启中国双航母时代重任的国产航母002号,虽然日前仍未漆上舷号,但考虑到此次海军节的重要象征意义以及参考之前辽宁舰的施工进度,此次双航母编队的威武场面依旧可期。中航沈飞(600760) -0.12%作为我国战斗机及舰载机总装平台直接受益于事件影响。
作为阅舰式所在地的青岛,与中国海军渊源悠长。海军的第一支驱逐舰支队、第一所航校、潜艇学院以及航母入列后的航母基地、核潜艇基地,都在青岛。青岛某军港也是辽宁舰的航母母港。此外,在已经获批的18个国家级新区中,青岛西海岸新区是唯一被赋予建设“军民融合创新示范区”重任的新区,是全国唯一同时承担海洋强国与军民融合两大战略的国家级新区,新区的古镇口是中国首个战略母港所在地。青岛还是“一带一路”倡议的重要支点城市,去年承办了上海合作组织成员国元首理事会第十八次会议,在未来的“山东省自由贸易区”以及“中日韩自贸区”当中,青岛也具有重要功能。
不管是“军民融合”还是“一带一路”,青岛港(601298) -0.19%都将率先受益。
旋极信息(300324) -0.51%参与了青岛西海岸新区军民融合项目集中签约仪式中的武器装备健康管理系统项目;
青岛双星(000599) +2.54%与华通集团、内蒙一机(600967) -0.42%签署协议,共同在青岛西海岸新区投资设立子公司青岛开世特种橡胶有限公司,打造以航空轮胎、军用橡胶履带、军用轮胎、密封件为支柱产业的军民融合生产基地。

【行业动态】
华为成立“战略研究院”、统筹创新2.0落地
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在4月16日举行的华为分析师大会上,华为公司董事,战略研究院院长徐文伟宣布华为成立战略研究院,统筹创新2.0落地。华为战略研究院主要负责5年以上的前沿技术的研究,目前正在关注的新技术有:华为正在与大学和研究机构合作,研究光计算;NDA存储,1立方毫米存储700TB数据;原子制造,对原子排列组合,可以突破摩尔定律,让其提升100倍。
相关上市公司中,光迅科技(002281) -1.67%是国内第一大光器件研发生产企业,具备有源器件和无源器件的生产能力。公司与邮科院成立国家重点实验室,战略布局硅光领域;公司目前服务于全球数十家顶级运营商,全球前10大通信设备商都采用了光迅科技的产品,国内的华为、中兴、烽火是光迅的主要客户。
博创科技(300548) -3.32%作为中兴、华为、烽火等一线通讯设备商的核心合作伙伴,目前积极投入硅光子器件研发,参与上海重大专项增资上海圭博,强化硅光子集成技术储备。
原子制造相关上市公司,天奥电子(002935) -2.01%是国内主要的铷原子钟批量生产企业,技术性能达到国际先进水平,先后推出了满足航空航天、卫星导航以及军民用通信的系列化铷原子钟,并且是华为公司铷原子钟的主要供应商。

【产业观察】
全球最大固态电池厂有望提前量产
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据媒体报道,辉能(ProLogium)新设的桃科厂进度提前,预计2021年起量产。此进度较日本丰田(Toyota)对外宣称2022年的规划量产时程,整整提早1年。辉能届时将成为全球最大,最早量产的固态电池厂。目前辉能合作及洽谈的车厂包括欧洲、大陆、美国及日本,部分车厂已开始导入。此外,丰田将于2022年量产固态电池,日本日立造船(Hitachi Zosen)的固态电池也将于2023年加入电动车领域。
江苏国信(002608) -1.63%参股清陶能源发展有限公司,其建成的全国首条固态锂电池产线已于2018年11月正式投产,已经批量生产出了第一批固态电池产品,目前可以日产1万颗电芯。
江海股份(002484) -0.39%目前已经实现了“立足铝电解电容,同时进军高分子固态电容、薄膜电容和超级电容”的战略布局。



发表于 2019-04-17 22:43:37 | 显示全部楼层
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发表于 2019-04-18 00:34:47 | 显示全部楼层
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