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涨价预期发酵至维生素行业!这几家龙头股业绩或有惊喜

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发表于 2019-04-16 23:29:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
      维生素:化工产业安全严查行动影响上游原料企业生产,相关细分行业出现供不应求迹象,龙头企业受益产品价格上涨业绩提升。相关公司:新和成(sz002001)、浙江医药(sh600216)、亿帆医药(sz002019)等。

      近日江苏、山东等多地开展化工产业安全严查整治行动,部分维生素及上游原料企业停限产,泛酸钙、维生素A等多种产品出现上涨。

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      太平洋证券医药团队提示投资者重视涨价预期强烈的泛酸钙、VA、VE等细分子行业。相关公司:新和成(sz002001)、浙江医药(sh600216)、亿帆医药(sz002019)等。

      泛酸钙:目前实际成交价215元,企业之间默契,渠道库存很少,叠加山东环保视察,新发(全球产能占比30%)、华辰(全球产能占比5-10%)产能受影响,预期月内报价从260元提到360元,不排除后续提价到400-500元之间。

      相关公司:亿帆医药(sz002019)(全球产能占比40%),亿帆国内制剂预计19年近5亿净利润,40%增长;创新药第一个产品F-627已经做完国内三期临床,近1-2个月接盲,美国临床预计今年完成。

      VA:目前实际成交价295元,企业之间默契,提价意愿强,已停报。巴斯夫柠檬醛(VA上游原料,占全球供应60%)自爆炸后,供应一直不稳定,导致VA供应紧张。预期VA有望涨至400-500元。

      VE:全球格局有变化,将紧随VA之后涨价。自从前几年能特科技因成本优势加入VE竞争后,格局打破,VE价格一路向下,目前价格41元,处在各企业都不挣钱的阶段。近期DSM整合能特科技,且能特科技处于停产状态,预计停产检修2-3个月,预期VE有望涨至50元以上。

      从中期来看,2020年底能特科技与Amyris就VE上游原料——法尼烯的独家供货合同到期,Amyris一直亏损,有望提高法尼烯的供货价,推动能特科技VE被迫提价,其他企业跟进提价。

      蛋氨酸:蛋氨酸反倾销,限制国外进口,利好新和成。目前的价格在成本线左右。目前新和成已经在控发货量。蛋氨酸国外价格低,主要是由于国外厂家的规模效应。同时也是为了打压新和成,新和成销售渠道完善,竞争力强。
发表于 2019-04-17 08:29:46 | 显示全部楼层
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发表于 2019-04-17 15:22:43 | 显示全部楼层
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