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5G风云再起 开启情绪新周期

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发表于 2019-04-16 21:46:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
      市场一路上攻在3288点见到阶段性顶部之后,出现了长达一周多的下跌,在此阶段北上资金开始转为流出,其看好的消费股随着下跌,两融资金小幅度流出,其追捧的高位股也开始纷纷杀跌,盘面情绪已经跌入冰点。在这种大背景下,谁能成为新周期的领跑者,是我们要不断探寻的。

      跟随市场的节奏,5G领域似乎重新为市场燃起了希望之火。从周一开始,在市场大跌的背景下,5G出现了连续两天的涨停潮,有望开启继前期大麻概念、长三角等炒作的新周期。

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      事件驱动

      新华社华盛顿 2019 年 4 月 12 日电,美国总统特朗普在白宫说,美国将释放更多无线频谱并简化通信设施建设许可,以在第五代通信技术(5G)领域获得领导地位。

      2019 年 4 月 3 日,在获得政府批准后,韩国最大的三家运营商 SK Telecom、KT 和 LG Uplus 宣布开始提供 5G 商用服务。

      目前来看,5G已经成为一场“竞赛”。5G从被提出后,一直以来都成为世界各国通信技术产业的关注对象。世界各国争相希望在5G领域获得技术与产业上的优势,因为5G技术的使用不仅可以提升相关产业的生产技术与生产效率,同时还能为相关产业提供一定数量的工作岗位,为社会创造经济贡献。

      基于以上原因,世界各国在加速推进5G建设计划。例如,我国在2018年12月6日就初步划定了5G的频谱。美国联邦通信委员会自2018年11月起开始启动5G频谱拍卖,陆续发放5G牌照,并将于2019年12月10日启动美国历史上最大规模的5G拍卖活动。

      群雄逐鹿,中国优势何在?

      政策优势


      我国5G产业发展方面,政府给予多项支持政策,同时,三大运营商投资已经启动,2020年将大规模建设。因此,我国在5G产业推进力度上更大,集中度更高,效率有望处于领先水平。

      技术优势

      华为、中兴和大唐的 5G 专利声明总量为 3542 件,占总声明量的 30.3%,明显高于美国高通、Intel。中国厂商 5G 专利参与度大幅提升,未来在 5G 产品研发效率和成本上将获得优势,5G 话语权相应提升。

      产业链优势

      首先,设备商美国已淡出历史,中国厂商崛起占据半壁江山;其次,从通信网络产业链成熟度看,国内大部分可实现国产替代,但在上游关键核心芯片和元器件等方面仍需依赖美国供应商;再次,从 5G 终端发布来看,国内厂商更胜一筹,华为、中兴、OPPO、VIVO、小米都已发布了首款 5G 手机,而美国的苹果公司还并未推出 5G 手机。

      综合来看,我国相比美国在5G建设上是有一定的优势存在的。通讯方面“3G追赶—4G同行—5G领导”的发展过程,已经到了5G领导的阶段。5G 作为全球国家科技竞争的战略制高点,以中美为代表,积极推进 5G 商用,各国的 5G 竞赛,将加速 5G 产业链的成熟,和5G应用的落地。5G 产业链相关投资也将迎来黄金时间。

      2019年以来5G行业在二级市场的表现

      今年 2 月以来,通信板块最高涨幅高达 45%,自 3 月中旬出现一定程度的调整,调整幅度在8%左右。在板块内部更是妖股频出。

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      在该领域中,2019年以来的交易日里,已经诞生了10个翻倍牛股,其中在耀眼的要数东方通信,如果把统计的时间放宽到2018年第四季度,那么东方通信从2018年10月19日的3.88元起到2019年3月8日的42.6元最高点已经完成了10倍收益。

      一个行业里在短时间内能够出现十倍牛股,那一定是具有想象力的行业。5G 网络作为信息基础设施,可以极大地发挥关键投资作用,被认为是我国“新基建”的重要方向之一,5G领域在二级市场具有很大的炒作空间。

      5G领域投资建议

      5G 预商用牌照即将发放,运营商资本开支有望提速。在政策面不断推动及产业链成熟度提高的双重催化下,我国有望于 2019 年中期前后发放 5G 预商用牌照,届时运营商资本开支有望提速。其中前期无线主设备商受益最大,光模块、无线射频天线和光纤光缆未来增速最快。5G 建设初期主设备商受益确定性强,建议关注中兴通讯烽火通信。此外,光纤光缆需求有望随 5G 建网周期的开启而回升,建议关注估值具有安全边际的弹性标的中天科技亨通光电等。

      结合市场,市场在经历了一周的下跌之后,5G涨停潮已经掀起了情绪新周期,与指数一季度的涨幅相比,5G板块更多是补涨机会。该领域内一季度未大涨,此前缩量横盘的个股,技战术方面均有短线补涨机会。
发表于 2019-04-17 15:19:18 | 显示全部楼层
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