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别只盯着“社融底” 关键性细节决定股市前途 看1股

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发表于 2019-04-15 16:35:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
      大幅超预期的社融和信贷数据显然让市场兴奋起来。从机构对这个数据的点评来看,基本上都是什么"水漫金山"的言论出来了。虽然也有分析指出,仔细看看之前的同比增速,目前8.6%的水平也仅仅是中等偏下的,还算不上是增速非常快。但是,放在3月份来看,这仍然是超出了很多人的预期。资本市场就是如此,但凡是超预期的利好往往能够快速提振市场人气。

  不过,市场周一却大幅高开后一路走低,最终翻绿收跌。

  需要提示的一点是,很多机构都在惊叹社融数据再现超预期天量可能带来的股牛、债牛、房牛预期,但是却都忽视了一个关键的定性细节:经济复苏形势依然比较缓慢!

  虽然3月CPI、社融、PMI等数据都显示出经济企稳迹象,但要注意,只是经济降速的斜率放缓!不是回升!

  据悉本周三,3月工业增加值增速、固定资产投资增速、社会消费品零售总额等将公布;同一日,一季度GDP增速将揭晓。而我们注意到,光大证券预计,一季度实际GDP同比与年初的预测大致一致(6.4%),消费的拉动偏弱,净出口的拖累与上季度大致持平。此外,其预计3月固定资产投资或续升,累计同比或由2月的6.1%小幅反弹至6.3%;社会消费品增速可能仍然比较弱,与上月持平于8.2%;受春节错位因素影响,工业生产会反弹,但由于需求偏弱,总体反弹力度有限,预计3月份工业增加值反弹至5.9%左右(前值5.3%,去年同期6.0%)。

  另外,从全年来看,IMF于4月9日发布的最新一期《世界经济展望报告》中,将中国2019年的经济增速预期上调至6.3%。而同期的背景是,中国2018年GDP增速6.6%,但2018年四季度GDP增速创近十年新低,仅为6.4%,全年四个季度经济增速持续回落。而今年的四个季度经济增速预计也会继续呈梯次回落态势(每个季度降0.1个百分点)。

  简言之,对宏观基本面预期局部略有所改观,但总体上,仍然不能说理想。中财政策内线认为,这些基本面情况反馈在股市层面,纯题材降温趋势仍会继续,而对业绩股的追捧很可能会加强。我们今日最新提示关注的是房地产行业金股000***,公司一季度净利润预增在150%左右,值得重点期待。另外,公司还拥有金矿资源,在股市震荡过程中拥有的防御性特征。个股详见中财政策内线今日《午盘掘金》

中润资源(000506)
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发表于 2019-04-15 18:10:43 | 显示全部楼层
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发表于 2019-04-15 18:23:08 | 显示全部楼层
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