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中证投资参考2019-03-18

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发表于 2019-03-17 22:28:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
      【今日导读】

      >国家婴幼儿发展规划或年内落地 市场将爆发
      >关注长三角一体化落地项目 基建产业园优先
      >补贴政策将逐步退出 磷酸鉄锂有望重新受宠
      >磷矿废料或成稀土潜在新来源 利好磷肥企业

      【中证视点】

      国家婴幼儿发展规划或年内落地 市场将爆发

  李克强15日在会见中外记者回答关于民生领域的提问时表示,全面实施两孩政策以后,“托幼难”更加突出了,这一问题应该引起更高的重视。这是国务院总理李克强第一次在两会记者见面会上谈到“托幼难”问题。

  原国家卫计委家庭司2016年委托研究机构开展的“3岁以下婴幼儿托育服务需求调查”发现,城市3岁以下婴幼儿在各类托育机构的入托率仅为4.1%。未入托育机构的主要原因有“附近没有接收3岁以下孩子的托育机构”(30.1%)和费用太高(占21.6%)。解决0至3岁婴幼儿入托难、入托贵,已成为亟待解决的公共问题。

  事实上,自从2016年全面两孩政策开始实施后,“托幼难”问题一直是两会的热点。据不完全统计,过去3年两会,总计已有21位代表委员提出过相关的建议或提案。针对代表委员们的关注,主管部门每年都要做出回应。国家卫计委副主任王培安近日表示,国家将制定婴幼儿(主要指0到3岁)发展的规划,制定推动和支持婴幼儿事业发展的政治措施,预计今年年内能够出台。

  此次李克强总理的再次强调为婴幼儿发展指明了方向,加之预期国家婴幼儿发展规划年内落地,婴幼儿市场将进入爆发阶段。上市公司,可关注:1)参股妇幼医院,如通策医疗(600763)、通化金马(000766)、悦心健康(002162)以及国内婴儿保育设备龙头企业戴维医疗(300314)等。2)布局婴幼儿教育娱乐产业链,创源文化(300703)主要产品涵盖手工益智、时尚文具等儿童类别,去年7月宣布与天堂硅谷等设立文化产业投资基金,投资拟IPO企业;金发拉比(002762)业务专注于婴幼儿穿用类母婴消费品,在中国0-3岁'穿'、'用'类婴幼儿消费品市场中具有较高的市场知名度和美誉度,在全国共拥有1300多家终端形象店面,涵盖国内一至四线城市,销售网络遍布全国;三垒股份(002621)更名美吉姆,A股稀缺早教龙头。

      【热点聚焦】

      关注长三角一体化落地项目 基建产业园优先

  长三角一体化已上升为国家战略,成为2019年上海市重点推进项目之一。相较于扩大开放和科创中心建设,长三角一体化战略更偏向于基础设施建设、三省一市互联互通等。长三角一体化主题,在关注政策层面的持续落地外,下一阶段投资可重点关注具体项目的落地。

  日前,上海市已明确今年重大工程任务排定,总投资1362亿元为近年最高。上海提出,在基础设施建设方面,聚焦长三角一体化发展国家战略,推动沪通铁路上海段、G320公路、吴淞江工程等项目加快建设。浙江、江苏、安徽等地也集中推出一批基础设施项目,对接长三角一体化战略落地。此外,长三角一体化中,还需要重要的产业支撑,G60科创带、三省一市产业对接等,初期将有望利好相关产业园区等。

  建议关注中设集团(603018)、皖通高速(600012)、宁波港(601018)等。

      【产业观察】

      补贴政策将逐步退出 磷酸鉄锂有望重新受宠

  据万得数据显示,3月15日,主流厂家正极材料磷酸铁锂报价4.95万元/吨,相比于去年年初8.5万元/吨的价格下降幅度超过40%。据相关企业人士表示,目前磷酸铁锂产品价格已接近甚至低于成本线,基本处于价格底部区间。而随着新能源补贴政策的逐步退出,成本优势明显的磷酸铁锂电池有望重新受宠。近期公布的第317批《道路机动车辆生产企业及产品公告》中有49款新车型配套磷酸铁锂电池,占比达58%;《新能源汽车推广应用推荐车型目录》(2019年第2批)中共有28款纯电动车乘用车,其中8款搭载了磷酸铁锂电池。

  此外,与三元路线相比,磷酸铁锂在使用寿命、安全性、快速充放等方面具备明显优势,更适用于储能市场。有数据显示,近五年全球储能行业的年复合增长率超过150%,到2020年,我国储能市场累计装机规模将超过50GW,有望为磷酸铁锂电池需求带来显著增量,行业龙头如新宙邦(300037)、国轩高科(002074)等有望从中受益。

      【行业动态】

      全面加强知识产权保护 国家将修改《知识产权法》

  国务院总理李克强15日在会见中外记者并回答记者提出的问题时表示,要加强对知识产权的保护,将修改《知识产权法》,对侵权行为引入惩罚性的赔偿机制,发现一起就要处理一起,而且要让侵犯知识产权的行为无处可遁。

  在2019年政府工作报告中,李克强总理提到,将全面加强知识产权保护,健全知识产权侵权惩罚性赔偿制度,促进发明创造和转化运用。全面加强知识产权保护,健全知识产权侵权惩罚性赔偿制度,促进发明创造和转化运用。未来若知识产权相关政策能够落实,软件领域的盗版、抄袭等问题有望得到缓解,上市公司以及初创公司的业务环境均将得到改善,相关知识产权行业龙头企业如光一科技(300356)、中国科传(601858)等有望最先受益。

      磷矿废料或成稀土潜在新来源 利好磷肥企业

  近日,美国新不伦瑞克罗格斯大学的研究人员研究确定:磷矿废料可能是稀土元素的一个潜在的新来源。相关研究结果发表在《The Journal of Chemical Thermodynamics》上。研究人员指出,从磷石膏中回收是一个潜在的解决方案。美国在2017年开采了大约2800万吨磷矿。稀土元素在磷矿中的含量一般不超过0.1%,而全球磷石膏废弃物中每年约有10万吨稀土元素。

  磷石膏是指在磷酸生产中用硫酸处理磷矿时产生的固体废渣。目前我国磷肥企业基本都采用的是湿法磷酸工艺,这种工艺的副产品之一就是磷石膏,每生产1吨磷酸产生4.5-5吨磷石膏随着我国高浓度磷复肥和磷酸工业的快速发展,副产的磷石膏量急剧增加。由于资源化利用技术瓶颈,我国磷石膏累计堆存量超过2亿吨。

  美国的研究成果有望进一步提升磷石膏的综合利用率,相关企业有望受益。金正大(002470)、六国化工(600470)等作为磷石膏处理的领先企业,在磷石膏替代天然石膏生产水泥缓凝剂、磷石膏制备建材、磷石膏制作土壤调理剂、磷石膏制酸联产水泥等方面取得了一定进展。司尔特(002538)和北新建材(000786)建设磷石膏处理中心。

      【信息追踪】

      国家医保药品目录将调整 拟优先调入抗癌药等

  近日,国家医保局发布《2019年国家医保药品目录调整工作方案(征求意见稿)》。据《方案》,2019年将优先考虑国家基本药物、癌症及罕见病等重大疾病治疗用药、慢性病用药、儿童用药、急救抢救用药等调入目录。征求意见稿提出,将于2019年6月印发新版药品目录,并公布拟谈判药品名单,8月将谈判成功的药品纳入药品目录,同步明确管理和落实要求。

  近期医药板块主要受两方面政策利好:一是科创板推进速度不断加快,科创板的上市条件中对医药企业重点提及,其重研发轻盈利的标准对医药企业上市具有重要意义。二是2019年政府工作报告中,进一步对三医联动、分级诊疗、新药审评审批、17种抗癌药大幅降价并纳入国家医保目录等医疗改革计划进行全面完善。预计随着政策的逐渐推进相关公司有望迎来上涨契机。

  上市公司,佐力药业(300181)持有科济生物医药(上海)有限公司7.85%的股权,科济生物在抗癌CAR-T治疗上已经具备国际先进甚至领先的技术实力;海欣股份(600851)海欣生物与上海第二军医大学合作研发的国家一类新药“抗原致敏的人树突状细胞(APDC)”可用于治疗直肠癌,是我国首个自主研发获得国家食品药品监督管理局(SFDA)正式批准、针对晚期大肠癌APDC治疗性疫苗。
发表于 2019-03-17 22:42:20 | 显示全部楼层
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发表于 2019-03-18 05:29:49 | 显示全部楼层
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发表于 2019-03-18 06:48:27 | 显示全部楼层
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