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鸡苗价格已经飞上天!瑞普生物的禽养殖后周期标的被挖掘

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发表于 2019-03-16 18:48:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
      瑞普生物(sz300119):非洲猪瘟背景下,鸡肉对猪肉的替代效应逐渐被投资者挖掘。在禽养殖板块高景气度下,瑞普生物禽用疫苗在2019年有望实现高速增长。

      近期养鸡股逐渐被投资者关注。研报君发现,从年后到现在,鸡苗价格累积涨了2元多/只,目前鸡苗价格最高到了9.7元/只,有冲10元/只的节奏。

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      鸡苗价格已经飞上天!瑞普生物的禽养殖后周期标的被挖掘

      盘面上看,养鸡股民和股份益生股份双双涨停。非洲猪瘟背景下,鸡肉对猪肉的替代效应逐渐被投资者挖掘。研报君今日挖掘到一只禽养殖后周期逻辑标的——瑞普生物(sz300119)。

      在禽养殖板块高景气度下,公司禽用疫苗在2019年有望实现高速增长。

      西南证券农业研究员徐卿发现,禽流感疫苗招标价格过去5年一直没涨价,今年涨幅80%。

      涨价主要因为毒株的更新换代,原来的2联变成3联。此外,禽流感是人畜共患病,由农业部和卫计委双重管辖,高压防控并将一部分蓝耳猪瘟招标取消的15亿填补这个市场,使得市场空间进一步扩容。

      公司全资子公司华南生物拿到高致病性禽流感H5-H7二价灭活苗,该产品有望成为今年的重磅单品,春招实现1.2亿中标,净利率约为45%。

      股价方面,公司底部回购1-2亿不超过10元的价格及股价底部提供安全边际,且近期有可能上修回购价格。

      看好公司业绩在2019年实现快速增长,预计2019、2020年公司实现扣非净利润2.5和3.5亿元,对应目前PE为17.6倍和12.6倍,给予公司“买入”评级,2019年合理估值为25倍,第一目标价15.3元。
发表于 2019-03-16 22:00:54 | 显示全部楼层
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发表于 2019-03-17 07:54:39 | 显示全部楼层
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发表于 2019-03-17 08:49:47 | 显示全部楼层
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发表于 2019-03-17 10:34:42 | 显示全部楼层
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