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面板这个调整已久行业 19年年中有望迎来一波行情 附两股

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发表于 2019-02-13 00:00:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
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      天风电子近期力推面板产业链,认为面板行业上市公司股价有望领先于基本面反转,看好面板双雄(京东方A(sz000725)、TCL集团(sz000100))王者归来。

      天风电子近期力推面板产业链,认为面板行业上市公司股价有望领先于基本面反转,看好面板双雄(京东方A(sz000725)、TCL集团(sz000100))王者归来。

      核心逻辑:①大屏社交等将驱动需求端新一轮持续增长,需求端驱动将是这一轮景气周期重要特点;②LCD价格目前离韩台现金成本10-15%,有望于2019年年中见底,跌无可跌;③2018年四季度各家面板厂盈利情况不佳,行业悲观预期充分释放;④2019年二季度开始韩国开始新一轮LCD产线退出。

      天风电子也在1月22日发布显示材料行业前瞻大报告。报告重视投资者重视三利谱(sz002876)、新纶科技(sz002341)、濮阳惠成(sz300481)等机会。

      显示材料:2019年开启黄金投资周期

      显示面板环节由于行业的价格周期属性决定行业的周期属性,而上游显示材料行业:①价格相对稳定,业内公司盈利能力较为稳定;②需求量稳定增加,并且大陆地区面板产能持续增加,将拉动上游材料需求持续增长。

      预计2019年是显示材料取得重要突破拐点:①国内第一条量产OLED线京东方B(sz200725)7产线有望规模出货、对上游材料需求增加;②国内公司在核心材料方面有望开始规模出货,如三利谱(sz002876)的大尺寸偏光片、新纶科技(sz002341)的高端光学膜等。

      显示材料的重要投资环节:偏光片、电子PI、液晶材料、靶材、OLED材料、高端光学膜等

      显示材料种类达数十种,按照潜在市场规模大、国产化率低、国产化进度快、增量市场的标准筛选出显示材料行业中重要的细分领域,主要有:偏光片、电子PI、液晶材料、靶材、OLED发光材料、高端光学膜、OCA胶、光罩等,将是未来涌现投资机会的重要赛道。

      偏光片行业相关个股:三利谱(sz002876);电子PI行业,相关个股:新纶科技(sz002341);OLED发光材料行业,相关个股:濮阳惠成(sz300481)。

      风险提示:下游需求不景气;产能扩张进度不及预期;行业竞争加速;新产品拓展进度不及预期。
发表于 2019-02-13 00:28:53 | 显示全部楼层
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发表于 2019-02-13 08:58:53 | 显示全部楼层
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