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OLED概念站上风口,一股被机构买入1个亿!

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发表于 2019-02-12 23:50:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
      1、 新基建是什么?新在何处?

      所谓“传统基建”,指的是以“铁公基”为主导的传统基础设施建设。在我国的经济发展初级阶段及危机时期,“传统基建”一度作用巨大,但是借鉴美国与日本的历史经验来看,随着经济越往高处发展、越往高质量发展,这种粗放式的“铁公基”模式很难持续地促进经济的转型与升级。

      相对于“传统基建”而言,新基建则是以偏重于5G、人工智能、工业互联网、特高压、物联网等代表未来转型升级方向的基础设施领域的基础设施建设,从美国的例子来看这是可以成功促进经济未来良性循环的良药。

      在2018年底中央经济工作会议中,管理层明确提出了新基建的大方向,我国仍然处于工业化和城镇化快速发展阶段,交通、水利、能源、管网,特别是信息基础设施等基础设施和民生领域仍然存在不少短板,补短板政策刻不容缓,这就使得诸如5G、人工智能、工业互联网等新基建的重要子方向迎来了政策方面的极大确定性以及行业方面的清晰拐点转向。市场层面上看,先知先觉的主流机构资金以及游资大资金已经开始悄然入驻于其中。

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      2、 新基建的投资逻辑

      相较于“传统基建”,新基建涵盖的范围更广、更深,其中5G、人工智能、工业互联网等乃是其中的重中之重,绕不过去的槛,新基建投资领域中皇冠上的明珠。

      • 5G:基站建设先行,应用服务置后,新兴商业模式终将到来

      5G未来有望为全球年均贡献万亿产出,2020年到2024年的投资重点会是5G基站的建设。

      目前,全球范围内七个国家处于了5G发展的前沿,中国作为研发与资本性支出第二大国家,已经成为了美国最大的当然也是唯一的竞争对手。IHS Markit预计,美国与中国将在未来的16年间投入8.3万亿人民币与7.6万亿人民币,占全球的28%和24%份额。

      5G产业价值链将涵盖于汽车与运输、物流、能源、公共 设施监测、安全等众多国家命脉行业。研究认为,依据中国在4G上利用了4年的时间将渗透率提升到70%的客观事实,可以预期的是在2020年后的4年时间,基础研发与5G基站建设将主导5G投入,期间首当其冲的投资机会在于5G基站的建设方向,随后的投资机会将转向于利用5G的技术进行应用以及服务体系的开放,最后极有可能出现的投资机会在于5G成熟后的新兴商业模式的出现。

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      5G对经济的拉动作用

      人工智能:新一轮政策密集来袭,板块见底,估值提升是必然

      政策面上来看,人工智能为2018年末政治局集体学习重要方向,2019年有望迎来新一轮政策的密集支持。

      自2016年年末以来,2016、2017、2018年每年年末10-12月,中央政治局都会进行科技方向的一次集体学习,而在这其中人工智能方面的内容的占比以及重要性在不断的提高。高文院士在政治局集体学习中,重点讲解了发展新一代人工智能技术的重大意义、任务和规划等问题,并重点指出人工智能在我国已经进入了2.0阶段,未来将着力于解决经济快速发展中的实际问题。中国人口基数大、互联网发达,同时正从欠发达向发达高速发展,智慧城市(城市大脑+城市神经系统+城市云)、政府机构智能化(促进部委改革)等将是人工智能2.0的新方向。

      此外,人工智能板块估值基本回归2008年及2012年两次历史底部的区域,科创板的启动以及回购新规的出台有望使得2019年人工智能板块的整体估值中枢得以上移,值得看好。

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      我国人工智能2.0内容

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      2018年来人工智能相关政策

      • 工业互联网:大势所趋,国之重托,转型升级之中孕黄金

      工业互联网是继人工智能之后另外一个政策利好边际增加力度显著超于预期的板块。国家工信部日前发布工业互联网网络顶层设计,明确提出将以加快企业外网络和企业内网络建设与改造为主线,以构筑支撑工业全要素、全产业链、全价值链互联互通的网络基础设施为目标,以企业网络应用创新和传统产业升级为牵引,着力构建网络标准体系、加强技术引导,着力打造工业互联网标杆网络、创新网络应用,着力建设标识解析体系、拓展标识应用,着力完善网络创新环境,规范发展秩序。

      2020年前网络体系建设目标为,其一初步完成网络互联体系中的外网、内网建设,包括IPv6 企业外网基础设施建设和完成100个以上企业内网建设升级,其二初步完成地址与标识体系建设,明确标识注册量超过20亿,其三初步完成应用支撑体系建设,包括建设开放的公告服务平台,以及建设20个以上网络技术创新和行业应用测试床,其四技术和标准体系建设包括建成应用创新示范项目,建立网络改造评估认证机制,构建网络技术产业生态。

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      2018年来工业互联网相关政策

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      工业互联网市场规模预测

      综上,随着我国人口红利的逐渐消失,制造业完成智能化、互联网化升级是决定我国经济转型升级的关键所在,工业互联网政策的持续刺激,体现了国家的强大意志,工业互联网领域的投资机会亦不容小觑。

      3、 新基建领域值得看好的标的

      • 5G板块-烽火通信

      中国移动新5G承载技术(SPN)成功通过ITU标准立项,烽火进入5G核心圈,在2017年下半年中国移动组织的SPN实验室测试中烽火各方面测试结果表现领先,烽火向ITU累计输出相关标准提案54篇,在数量和质量上保持业界领先;5G传输市场格局有望重塑,烽火有望凭借过硬的技术实力,以及更加灵活的商务策略,实现突破;5G商用,传输先行,公司作为国内传输设备龙头,有望率先受益;技术面上,烽火短期均线逐渐金叉中长期均线,走势稳健,有望启动新一轮阶段性行情。

      • 5G板块-东方通

      东方通信属于一家老牌的上市公司,于1996年登陆资本市场,公司主要三个主营业务分别为企业网与信息安全产业、智能自助设备和信息通信技术服务与运营产业。其中信息通信技术服务与运营产业其实就是通信网络优化业务,进行故障排查和基站测试,这正是东方通信本次受益于5G题材而爆炒的原因。此外,东方通信的大股东为国有资产监督管理委员会,后台硬气且想象空间充分,作为5G板块的市场总龙头,后市还有空间。

      • 人工智能板块-科大讯飞

      科大讯飞智能办公本和新一代录音笔等C端新品横空出世,更多的应用场景前景值得期待;中短期看科大讯飞在教育、司法、消费者等赛道上已经呈现出高速增长的态势以及成长前景,中长期看随着语义理解等技术进步,科大讯飞有望在垂直应用领域不断地拓展出新的增长点,属于长短逻辑兼备的战略性标的;技术面上,科大底部放量挖出黄金坑,后市看高一线。

      • 人工智能板块-中科创达

      中科创达是全球领先的智能终端平台技术提供商,主营产品是具备自研开发能力的移动智能终端操作系统,随着智能汽车、智能物联网产业的快速兴起,中科创达2018年业绩有望迎来反转;此外,中科创达近期与高通的合作取得新突破,将推出全新的智能驾驶舱解决方案—ThunderComm Turbo XAuto(人工智能技术的实际应用),产业地位与商业模式升级;技术面上,中科底部小阳推升,修复技术指标,为后市的蓄势待发打下完美基础。

      • 工业互联网板块-用友网络

      用友网络是中国领先的企业服务提供商,提供云服务、软件、金融服务等,2018年公司成立30周年,上半年营业收入实现同比增长38.8%,业务步入新的增长轨道;用友网络在工业互联网云服务领域优势显著,当前中国公有云市场将高速增长,用友云业务客户拓展迅速,收入亦快速增长,属于工业互联网领域当中当之无愧的领军企业;技术面上,用友提前于其他诸多软件类标的走出独立的大趋势反转行情,有望成为后市市场当中的板块总龙头。

      • 工业互联网板块-宝信软件

      宝信软件由钢铁行业的“巨型航母”宝武集团控股,历经四十年发展,已形成软件开发、服务外包、系统集成三大业务,随着钢铁信息化到泛流程制造以及IDC领域的业务触及,其工业软件版图不断扩张,成长空间进一步打开,属于工业互联网板块不可多得的新晋贵族;技术面上,宝信亦强于大势,中长期趋势显著转强。
发表于 2019-02-13 08:56:30 | 显示全部楼层
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