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5G+云计算 浪潮的直接受益者 这股被低估的18倍PE次新股

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发表于 2019-02-12 22:15:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
      2019年预计会是浪潮信息(sz000977)的小年,2020年将是公司大年。从12个月的持有周期角度来看,目前位置的浪潮信息(sz000977)有非常大的吸引力和安全边际。目前估值为19年25倍,看50%+股价空间。

       近期机构调研数据来看,机构对于优质中小盘股兴趣飙升。天风通信唐海清最新报告推荐国内精密温控龙头佳力图(sh603912)。报告认为,随着云计算普及,带动IDC需求快速释放。

      IDC建设和机房降本节能是我国机房空调市场的两大核心驱动力,机房温控市场规模呈稳定快速增长。佳力图(sh603912)作为业内龙头,一方面受益行业增长;另一方面,结构上公司冷冻水型和行级空调产品占优,顺应行业趋势。

      公司大客户为行业巨头,有望分享 5G 时代红利,打开更大成长空间。

      据招股说明书披露,公司历年前五大客户就包含:中国电信、移动、联通和华为,国内三大运营商和主设备商作为 5G 的主力推手,未来将进入 5G 网络建设景气周期,那么从站点、局房到传输、核心机房都需要配套的温控设备,佳力图(sh603912)直接受益大客户的 5G 建设。

2019-02-12_221258.png


      本土企业优势凸显,市占率有望进一步提升,龙头厂商显著受益。

      市场格局:参与国内机房空调市场的前五厂商市占率一直在 60%以上,而且未来仍有进一步集中的趋势,佳力图(sh603912)作为行业领军企业有望受益。从近几年的竞争格局看,国外品牌的份额呈持续下降趋势,以施耐德、世图滋等尤为明显。而国内以佳力图(sh603912)、英维克(sz002837)为代表,市占率不断提升,就佳力图(sh603912)而言,市占率从 2014 年的 8.4%提升到 2016 年的 10.4%。

      风险提示:市场竞争趋于激烈,公司产品毛利率下降风险。
发表于 2019-02-13 08:52:45 | 显示全部楼层
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