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5G板块短期仍偏重于主题投资(附股)

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发表于 2019-01-13 13:11:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
  【事件】

  1月10日,工信部部长苗圩在接受央视采访时表示,2019年我国将进行5G商业推广,一些地区将会发放5G临时牌照,目前中央电视台已开通4K高清电视频道,下半年消费者还将用上诸如5G手机、5GPad等产品。

  点评:

  临时牌照发放鼓励有条件地区先行建设,符合5G试商用预期,凸显5G信息基建战略地位:临时牌照意味着试商用的启动,在一些热点城市率先发放5G临时牌照,鼓励有条件的地区先行建设、驱动运营商合法抢跑。符合市场对2019年国内5G试商用、核心城市规模建设试验网的预期,同时也验证在经济承压大背景下,5G作为新型基础设施的战略地位。

  有利于5G系统设备成熟,培育5G生态:目前从系统设备的供应生态看,华为处于较为领先的位置,而发放临时牌照,将有助各厂商5G产品的成熟,为大规模建设打下基础。同时也将助力5G应用生态成熟,基于5G基础设施的4K高清频道已经开通,未来车联网、教育、医疗等5G应用生态也有望加快节奏。

  投资建议:

  我们认为,5G板块短期仍偏重于主题投资,但在中期,系统设备、配套天线、滤波器及光模块、光纤光缆等板块将受益,长期看4K高清、车联网等新经济业态将从中受益。建议重点关注中兴通讯烽火通信光迅科技、天孚通信、中航光电亨通光电等核心标的,车联网领域建议关注高新兴

  此外,5G商用将带动数据流量、数据存储计算量进一步增长,配套数据中心需求持续景气可期,目前数据中心建设运营相关标的普遍处于历史估值低位,建议重点关注IDC领先厂商光环新网数据港宝信软件

  风险提示:

  5G推进不及预期。
发表于 2019-01-13 21:01:10 | 显示全部楼层
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