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[个股评级] 跨境通(002640)中美贸易战阶段性缓解“黑五”自营业务销售势头旺盛

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发表于 2018-12-04 08:49:13 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式

  周末G20峰会期间达成共识,贸易战升级压力暂时缓和。跨境通(002640)作为出口跨境龙头,上半年通过对物流/供应链/技术/大数据应用等四大模块精细化调整,人效及客户体验感均得到了良好提升。在管理及运营系统化升级保障下,今年“黑五”期间环球易购出口业务实现GMV超14亿元,同比增长45%+,且自营业务表现靓丽。Q4在“黑五”等重要节点高速增长支撑下,预计旺季高增长趋势仍有望保持,且随着供应商铺货制度的稳步推进及账期管理加强,现金流与库存优化成果有望延续。在不考虑第五次股权激励费用摊销情况下,预计全年净利润同比增长60%+(可比增长45%+)。明年公司将在保证精细化运营,稳定现金流回流趋势及库存管控能力的基础上,进一步强化平台化、品牌化及本土化等核心竞争力的打造。当前市值186亿,对应18PE15X/19PE11X,估值不高,可在底部为长期布局。
  美国“黑五”电商销售破纪录,环球系统化升级,保障自营业务“黑五”取得良好涨势。今年美国“黑五”电商销售破纪录,增速超过线下实体店销售。据AdobeAnalytics统计显示,今年美国“黑五”电商销售创下62.2亿美元记录,同比增长23.6%。在海外电商消费快速释放背景下,公司充分分享海外线上流量增长红利的同时,持续推进精细化改革战略方针。上半年核心布局物流/供应链/技术/大数据应用等四大模块,人效及客户体验感均得到了良好的提升。在管理及运营系统化升级保障下,今年“黑五”活动期间,环球出口业务GMV超过14亿元,同比增长45%+。其中,自营业务中Gearbest和服装事业部GMV同比分别增长55%和40%。分品类看,ZAFUL及MPOW等自主品牌销售额同比增长45.5%,手机、家居园艺、智能手表、男装及TVBOX成为公司自营网站的热销品类TOP5。
  电商销售移动端占比提升趋势强劲。今年“黑五”移动电商购物增长势头旺盛。美国“黑五”当天移动电商销售占比33.5%,占比同比提升29pct;“网络星期一”移动端销售占比更是提升至54.3%,移动端GMV增速达到55.6%。亚马逊移动端下单量今年超过20亿美元,占黑五当日总量的61%。而公司面对移动互联发展大势,近年来持续加强技术投入,自营渠道中,移动端取得了一定突破,2017年移动端收入达到24.08亿元,占公司出口自营收入额32.34%;目前Gearbest和服装自营渠道移动端流量占比分别为51%和47%左右。“黑五”期间,环球自营移动端GMV同比增长115%,占自营销售比重达到49%,占比较去年同期提升17pct。
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发表于 2018-12-04 10:49:54 | 只看该作者
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