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雪榕生物:价格强势反弹,旺季未到业绩已+120%

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发表于 2018-10-12 10:20:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
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雪榕生物是一家以现代生物技术为依托,以工厂化方式生产食用菌的现代农业企业,主要收入来源是金针菇。
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中国食用菌工厂化生产具有广阔的发展前景,主要体现在:(1)行业集中度低,传统农户生产仍是中国食用菌生产的主要模式;(2)工厂化生产比例具备较大提升空间;(3)工厂化栽培具备较高进入壁垒;(4)中国食用菌市场逐渐走向成熟。
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由于三季度食用菌产品价格上涨,同时2018 年第三季度台风、水灾等自然灾害对部分蔬菜种植地区造成严重影响,蔬菜供应偏紧,食用菌产品价格随蔬菜价格快速回升。
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2018 年一季度雪榕生物等龙头企业就已经将扩张的产能释放出来了,一季度的日产能增长约500 吨日产,占金针菇行业总产量的10%左右。受益于涨价,公司于9 月18 日发布前三季度业绩预报显示:前三季度预计实现净利1.2-1.5 亿元,同比增50.5%-79.6%,单三季度实现净利润0.9-1.2 亿,同比增加120.5%-177.5%,业绩超出预期。
估值上看,考虑行业2019 年平均估值15 倍,给与公司2019 年目标估值15 倍,目标价10.8 元,公司当前股价6.7左右,仍有60%空间。
发表于 2018-10-12 20:51:49 | 显示全部楼层
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