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晨报: 周期股积极护盘 市场止跌反弹有望2018-10-10

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发表于 2018-10-10 08:34:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
【策略应对】

昨日早盘沪深两市指数小幅高开后在油气等板块带动下继续震荡上行,但是从10点以后,受军工、细胞免疫治疗等板块下跌拖累,创业板指率先调头向下,深证成指和沪指紧随其后出现回落,最终仅沪指小幅收红。截至昨日收盘,沪指涨0.17%,报收2721.01点;深成指跌0.18%,报收8046.39点;创业板指跌0.57%,报收1345.95点。从盘面上看,采掘服务、煤炭开采、基础化学、新股与次新股、有色冶炼加工等板块处于涨幅榜前列;国产航母、机场航运、国防军工、细胞免疫治疗等板块处于跌幅榜前列。从技术上看,沪指于20日和30日均线双重支撑附近展开震荡,有止跌迹象,近期以来MACD指标底部不断抬高,趋势有逆转征兆,今日将继续考验沪指2700点附近整数关口支撑。

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操作建议:

昨日市场遭遇冲高回落,短期资金入市积极性依旧不高。但从昨日市场表现上看,油气、煤炭、化工、有色等周期板块率先开启反弹,次新板块表现强势,可见市场人气开始有所回暖。目前创业板指月线上已走出6连阴走势,休整需求强烈,加上周末央行降准等消息影响,市场止跌反弹有望。投资者不宜过于恐慌,今日继续考验沪指2700点附近支撑,可适当关注油气、周期等板块的低吸机会,当下仓位控制在4成左右为宜。

【热点聚焦】

1.CMOS图像传感器涨价趋势加速蔓延 产业链公司望受益
据怀新投资报道,据媒体报道,CMOS图像传感器(CIS)缺货涨价趋势开始加速蔓延。继三星CMOS芯片价格上涨5-20%之后,近期国内CIS厂商格科微系列产品也开始涨价。CMOS图像传感器是手机摄像头的关键器件,据IC Insight统计,2017年全球CMOS图像传感器的销售额为125亿美元。在三星、格科微涨价的带动下,整个CIS缺货涨价的大幕正加速蔓延,产业链相关公司望受益。
解读:CMOS图像传感器是一种固体成像传感器,随着人工智能的兴起,对这种传感器的市场需求可能会越来越大。除了需求方面的原因外,国企贸易争端可能使得很多电子元件关税提升,从而推升了价格。在这个样背景下,小企业生存可能会变得非常艰难,而龙头企业却可能因为竞争实力强大,减少了因产品价格上涨对销量的影响,长期来看有望受益。

2.草甘膦出厂价全面停报 油价上涨助行业量价齐升
据怀新投资报道,据卓创资讯监测,国庆节后,国内草甘膦主要生产商全面暂停报价,价格一单一谈,行业开工正常,部分企业仅少量接新单。下周二,全国农药交流会将在上海开幕,由于适逢行业旺季,过去两年该会议召开均成为草甘膦企业集体提价的重要窗口,短期涨幅超过10%。业内认为,国际油价上涨将助推草甘膦行业量价齐升,国内生产的草甘膦超过80%用于出口,人民币贬值也将对出口形成刺激。
解读:原油处于大部分行业的上游,所以原油价格上涨会导致很多行业成本上升,从这个角度讲,中下游受到的影响偏负面,特别是很多以化原油为原料的化工行业。不过油气板块却是当下值得持续关注的一个点。除了价格上涨以外,冬季来临,天然气也进入了需求旺季,所以近期几乎处于一枝独秀的油气板块的行情还有望持续下去,回调可考虑低吸。

3.国办印发推进运输结构调整三年行动计划 概念股受益
国务院办公厅关于印发推进运输结构调整三年行动计划(2018—2020年)的通知,到2020年,全国货物运输结构明显优化,铁路、水路承担的大宗货物运输量显著提高,港口铁路集疏运量和集装箱多式联运量大幅增长,重点区域运输结构调整取得突破性进展,港口铁路集疏运量和集装箱多式联运量大幅增长,重点区域运输结构调整取得突破性进展,将京津冀及周边地区打造成为全国运输结构调整示范区。
解读:运输结构调整是一直在进行的事,“公转铁”已经提了很多年了。随着电商的兴起以及我国对外开放程度的不断加大,运输需求大幅提升。相较而言,水路运输受天然条件限制太大,而公路运输成本高,且冬季可能还会受到天气影响,铁路运输可能是性价比最高的,所以运输结构调整可能对铁路运输相关企业形成利好。
发表于 2018-10-10 09:14:48 | 显示全部楼层
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发表于 2018-10-11 21:14:20 | 显示全部楼层
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