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中证投资参考2018-09-17

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发表于 2018-09-16 23:28:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
【今日导读】
>两大热门会议掀起人工智能周 五方面布局
>百度Apollo宣布年底将开源车路协同方案
>国际巨头将减产 钛白粉涨价函恐大批来袭
>首届中国农民丰收节将至 农资流通受关注
>畜禽疫情集中爆发 关注动物疫苗投资机会

【中证视点】
两大热门会议掀起人工智能周 五方面布局
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  2018世界人工智能大会将于9月17-19日召开,大会以“人工智能赋能新时代”为主题,将集聚全球人工智能领域最具影响力的科学家和企业家,以及相关政府的领导人,围绕人工智能领域的技术前沿、产业趋势和热点问题发表演讲和进行高端对话,打造世界顶尖的人工智能合作交流平台。大会由国家发改委、科学技术部、工信部等多部委主办,共设一个主论坛、若干主题论坛、创新竞赛、以及一系列体验和展示。另外,9月19日至22日,以“驱动数字中国”为主题的2018杭州云栖大会将在杭州隆重召开,大会将涵盖金融科技、人工智能等众多前沿创新领域。
  点评:近年来人工智能已成为新一轮产业变革的核心驱动力,正在对世界经济、社会进步和人类生活产生极其深刻的影响。两大高端科技盛会、连续一周的人工智能盛宴,必将更进一步推动人工智能产业创新和融合发展,也势必引发市场资金对于人工智能板块的追捧。结合两大热门会议主题及行业发展,建议从以下方面布局:
  1)智能芯片。作为人工智能技术与应用的硬件载体,智能芯片的发展决定着人工智能运算能力的上限,对人工智能产业发展具有关键的引领性作用。润欣科技(300493)凭借自身在人工智能领域的技术领先性,将和众多国内外知名芯片企业共同亮相2018世界人工智能大会。
  2)智慧城市。世界人工智能大会组委会将于9月18日举办国际智慧城市高端对话会议,届时国内外相关城市代表及人工智能和智慧城市领域产业界人士将通过互相对话的形式,以国际化的视角共同探讨人工智能发展方向和应用前景,推动上海人工智能与智慧城市融合创新发展。云赛智联(600602)为上海仪电集团旗下的智慧城市综合解决方案提供商,上海仪电集团是本次大会的战略合作伙伴。数字政通(300075)是我国智慧城市的行业领先者和数字化城市管理领域的标准制定者,已为北京、上海、天津等500多个国内城市客户提供了智慧城市建设相关解决方案。
  3)脑智融合。脑科学和人工智能是当今国际科技前沿热点,结合神经生物学原理发展的脑启发智能算法应用迅速崛起,催生了新一代类脑人工智能系统,为疾病诊断、智能机器人、通用人工智能等战略性新兴产业带来巨大的发展机遇,成为全球产业发展和升级新的增长点。科大讯飞(002230)与同济大学合作推进了“脑智同飞”联合研究中心,与北京师范大学共同合作发布“讯飞教育脑计划”。公司还承办人机交互分论坛。
  4)异构计算。异构计算已成为AI产业发展的必然选择。与传统芯片架构相比,异构计算因其在编程、性能、功效等方面的显著优势,已成为下一代主要的软硬件体系架构和芯片设计平台。国民技术(300077)此前公告称,拟通过全资子公司增资参股华夏芯(北京),参股后将占华夏芯增资后的股权比例约为21.37%。“华夏芯”是国内领先的拥有自主多核异构计算技术体系的芯片设计公司。
  5)视觉智能。视觉智能作为人工智能的眼睛,让计算机像人类一样去理解图片、视频等多媒体资源内容,无论是安防、医疗、金融的视觉识别,还是互联网、广电、文娱中的智能筛选,都与之息息相关。丝路视觉(300556)控股子公司瑞云科技为全国最大的云渲染平台。瑞云已为大量的国内外客户提供了视觉云计算的服务,阿里持有20%股份。

【热点聚焦】
百度Apollo宣布将于年底开源车路协同方案
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  日前,百度公开宣布2018年底将正式开源Apollo车路协同方案,向业界开放百度Apollo在车路协同领域的技术和服务。此外百度全球首款L4级别自动驾驶巴士“阿波龙”(Apollo)将于9月18日正式首次亮相上海。
  百度从2016年开始布局“车路协同”全栈研发,截至目前,Apollo已拥有北京、雄安、硅谷等多样地区场景;乘用车、无人小巴、无人物流车等多种车型;还在路侧感知传感器方案、路侧感知算法、车端感知融合算法、数据压缩与通信优化、V2X终端硬件及软件、V2X安全方面布局研发领先的车路协同全栈技术;除此,Apollo拥有的无人车队、开放道路无人车测试里程等系列场景数据积累为百度布局车路协同打下基础。
  相关“阿波龙”(Apollo)合作公司有望迎来机遇。上市公司路畅科技(002813)是百度Apollo生态的重要战略合作伙伴,在智能驾驶、无人驾驶领域深耕已久;华阳集团(002906)是百度无人驾驶平台成员之一,参与百度阿波罗计划,公司与阿里、腾讯等均有长期合作。

【产业观察】
国际巨头将减产 钛白粉涨价函恐大批来袭
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  9月12日,钛白粉巨头Venator宣布计划将关闭芬兰波里钛白粉工厂,将技术转移其他地方,Pori工厂将继续运营,产能约为25kt(占总生产量的20%),产量将会减少,直到2021年关停。全球钛白粉被科幕(原杜邦)、Venator(原亨斯迈)、科斯特、龙蟒佰利联、康诺斯、特诺等垄断,受Venator减产影响,上周,龙蟒佰利联宣布从10月1日起,龙蟒佰利各型号钛白粉涨价。时隔仅3天,中信钛业发布提价函,自10月1日起,各牌号钛白粉售价上调300元/吨。
  下半年钛白粉需求旺季来临,受环保压力持续、小产能退出、天然气供给量变化、关停限产政策等多种因素的影响,加之国际钛白粉巨头减产,钛白粉价格恐再次上涨,预计金九银十国内钛白粉价格将呈现稳中有升趋势,相关公司如安纳达(002136)、天原集团(002386)等有望获提振。

【行业动态】
首届中国农民丰收节将至 农资流通受关注
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  9月23日,亿万农民将迎来第一届中国农民丰收节。根据农业农村部安排,今年的中国农民丰收节,大型电商和全国大型农产品批发市场、商超等市场主体将共同打造庆丰收全民购物节。
  据了解,首届中国农民丰收节活动总体设计为1+6+N模式,即1个北京主会场、6个分会场、100多个系列活动,同时引入全民购物节概念,将传统批发零售与网购结合,线上线下互相支持。线上,由阿里、京东等牵头组织电商企业出台优惠政策,开展农产品网络促销活动。线下,组织全国批发市场、带动商超,开展南北丰收大集促销活动,适当减免农产品流通费用,营造节日氛围。
  在实施乡村振兴战略的开局之年设立“中国农民丰收节”,对此高度重视。在城乡掀起大消费浪潮下,建议优先关注农资和农产品流通类企业,如农机流通行业老大吉峰科技(300022)、参与阿里直接向农户推出“购农资让利千万惠农政策”的六国化工(600470)。

【信息追踪】
疫情频繁 关注动物疫苗的投资机会
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  近日农业农村部新闻办公室发布,甘肃高台县调往新疆的牛发生一起O型口蹄疫疫情。该起疫情受气候、货源地、物流调度等多方面因素影响,近期疫情爆发频率明显加快。加之上月黑龙江桦南县、依兰县发生羊炭疽病疫情;截至9月15日,全国有7个省(区)共计发生17起非洲猪-瘟事件,近期疫情频发,疫情防控必将受到相关部门和养殖户的重视,短期有望刺激提升动物疫苗的总体需求,对行业形成利好,龙头个股或将重新受到资金的青睐,建议关注生物股份(600201)、中牧股份(600195)等。
发表于 2018-09-17 05:40:44 | 显示全部楼层
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发表于 2018-09-17 06:21:49 | 显示全部楼层
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发表于 2018-09-21 09:18:17 | 显示全部楼层
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