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电子行业:选择行业景气周期向上优质龙头公司

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发表于 2018-09-16 08:44:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
电子行业上市公司2018年上半年营收3100亿元,同比增长12.5%;扣非净利润合计176亿元,同比下降负19.6%。宏观经济形势及外部贸易战的担忧持续发酵,下游需求疲软,导致行业上市公司扩产节奏放缓。2018年上半年,个细分行业表现差异较大。

尽管各细分行业所处景气周期不同,不过龙头公司与质地一般公司的差距不断扩大,强者恒强趋势明显。目前时点,建议关注如上游新材料及核心零部件、5G、PCB等景气周期向上行细分子行业。

消费电子制造环节优选龙头企业,这个环节优选具备产品迭代升级的龙头公司:信维通信立讯精密东山精密欧菲科技等;

上游新材料及核心零部件环节重点推荐:锐科激光、中石科技、飞荣达等。

PCB受益供给侧环保压力以及需求侧汽车电子、5G等领域需求增加,行业供需两旺,重点推荐:深南电路景旺电子崇达技术等公司;

半导体领域重点关注赛道型公司:兆易创新(存储器)、北方华创(设备)、士兰微、扬杰科技(功率器件)等公司。
发表于 2018-09-16 20:00:15 | 显示全部楼层
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