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5G产业加速发展 通信板块整体回暖

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发表于 2018-08-13 07:29:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
    经历6月的深度回调,上周通信板块终于回暖。一周内两轮小幅反弹,涨幅达4.67%。尤其是上周四,通信板块一马当先,成为两市领涨的中坚力量。

    分析人士称,通信板块回暖,一方面是由于前期回调充分,年初至今该板块已跌逾27%,同期上证综指跌幅为15.48%,创业板指下跌13.75%。整体而言,通信板块的表现弱于大盘。另一方面,目前通信行业最确定无疑的大势——5G产业链是该板块走强的主要支撑力量。

    业内人士说,近期各个国家在加快推进5G产业发展,5G商用有望加速,建议关注5G产业链相关公司。

    在消息面上,近期全球5G频谱拍卖加速进行,再掀频谱浪潮。8月3日,美国联邦通讯委员会发布高频段频谱的竞拍规定,这些频谱将用于开发下一代5G无线网络。除美国外,今年以来全球均掀起频谱拍卖浪潮。英国已于4月完成了3.4HZ频段的拍卖,是全球首个进行5G频谱拍卖的国家;也于7月完成3.6至3.8HZ频段的频谱拍卖;瑞士和德国计划明年初进行频谱拍卖。

    华泰证券表示,频谱作为无线通信的核心资源,是当前5G产业链的焦点。5G频段划分有利于运营商加快5G网络实验和商用的进程,5G研发测试有望进一步加速。明确频段划分后,资本开支以及设备上的研发方向明确,运营商实际投资、规划、经营或将加速落地。华泰证券认为,通信主设备商业绩或将在今年下半年迎来改善,运营商资本开支在2019年大概率回暖。

    具体来看,5G产业链中,上游主要包括芯片在内的各类零部件供应商;中游主要是设备制造商以及通信服务商;下游则是电信运营商。其中芯片以及设备制造是高技术密集之地,也是兵家必争之地。

    分析人士表示,中长期看,通信行业投资应着重寻找重技术驱动的公司,才能够在产业价值链中稳步提升。

    此外,相关研报指出,除了技术开发能力较强的公司,5G产业链还有望带动一系列产业及消费升级,如运营商设备以及消费类电子的更新换代。这一系列零部件产商无需进行过于庞大的技术研发,但能受益于上游客户的技术发展。

    分析人士认为,国内主要运营商主要优势在于市场地位高、用户群体庞大和收入稳定。虽然这些运营商无法通过5G产业获得高回报,但却是很好的投资选择。

    展望后市,安信证券认为,虽然通信板块上半年业绩与估值压力并存,但5G仍是中长期通信行业最重要的投资机会。当前时点,建议关注行业半年报业绩与估值匹配的个股,以及核心器件国产化进度加速下的受益子行业和公司。
发表于 2018-08-13 07:33:23 | 显示全部楼层
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发表于 2018-08-13 07:52:39 | 显示全部楼层
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